Unicredit im Voraus zurückzahlen AT1-Anleihen ab 1,25 Milliarden Euro. Die von CEO Andrea Orcel geführte Bank gab bekannt, dass sie die Ermächtigungen der EZB erhalten hat und die vorzeitige Rückzahlungsoption mit Stichtag 3. Juni 2023 ausüben wird. Die At1-Anleihe (Isin XS1619015719) wurde im Mai 2017 begeben und war der Typ „unbefristet“, mit einem Kupon von 6,25 %. „Die vorzeitige Rückzahlung erfolgt zum Nennwert zusammen mit den aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen. Die Wertpapiere werden ab heute, also mit Wirkung zum zweiten Quartal 2023, von den Eigenmitteln abgezogen.
Unicredit: „Neue AT1 werden nicht benötigt“
Es wird betont, dass Unicredit „als führendes Unternehmen der Branche über hohe Kapitalniveaus und eine organische Kapitalgenerierung verfügt, mit einem voll ausgelasteten CET1-MDA-Puffer von 2022 Basispunkten Ende 554, pro-forma sowohl für den Plan 2022 , bereits genehmigten Rückkauf eigener Aktien für 3,34 Milliarden Euro und für die Auswirkungen der vorzeitigen Rückzahlung der Wertpapiere“. Daher „hat Unicredit für den Rest des Jahres einen begrenzten Bedarf an TLAC/MREL-Finanzierung und in absehbarer Zeit keine Notwendigkeit, AT1-Instrumente auszugeben. Die Finanzierung von Unicredit ist sowohl hinsichtlich der Finanzierungsquellen als auch der geografischen Gebiete gut diversifiziert“.
Unicredit leitet die Ftse Mib
Auf der Piazza Affari wurde die Ankündigung von Unicredit zur vorzeitigen Rückzahlung der 1 Mrd. At1,25-Anleihe begrüßt. Unicredit-Aktien führen den Ftse Mib an, um 2,4 % gestiegen auf 18,4 Euro und treiben die Erholung des Index der Mailänder Börse voran. Nach einem negativen Start bewegte sich der Ftse Mib um 10:57 Uhr positiv auf 27.179 Punkte (+0,27 %).
