Le Die europäischen Aktienmärkte schlossen deutlich niedriger. Der Handelstag war geprägt von Verkäufen von Staatsanleihen, einem erneuten Anstieg der Ölpreise und einer deutlichen Korrektur im Technologiesektor. Die Schwäche verschärfte sich am Nachmittag mit dem negativen Handelsstart an der Wall Street, wobei der Nasdaq vor allem von Kursgewinnen bei Aktien aus den Bereichen Künstliche Intelligenz und Halbleiter beeinflusst wurde. Das Hauptproblem liegt jedoch in der... AnleihemarktDie Renditen von US-Staatsanleihen sind erneut auf ein Niveau gestiegen, das seit fast zwei Jahrzehnten nicht mehr erreicht wurde. Dies schürt die Befürchtungen hinsichtlich der Tragfähigkeit der US-Staatsfinanzen, der Inflation und der Möglichkeit, dass die Zinsen länger als erwartet hoch bleiben werden. Auch Europa blieb von den Verkäufen nicht verschont., mit einem allgemeinen Anstieg der Renditen von Staatsanleihen, was den Druck auf die Aktienmärkte erhöht hat.
Was das Bild noch fragiler macht, sind die Spannungen im Nahen OstenDie Konfrontation zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran hat seit dem Ende des Waffenstillstands keine nennenswerten Fortschritte gebracht. Die Straße von Hormuz bleibt ein großes Problem für Investoren.Ein unter liberianischer Flagge fahrendes Frachtschiff wurde vor der Küste Omans getroffen, während Teheran neue Drohungen gegen durchfahrende Schiffe aussprach.
Il Der Ölpreis reagierte mit einem erneuten Anstieg.WTI stieg im Laufe des Handelstages auf über 85 US-Dollar pro Barrel, während Brent-Rohöl erneut die 90-Dollar-Marke überschritt. Diese Entwicklung schürt die Befürchtung eines erneuten Inflationsanstiegs, gerade jetzt, wo die Zentralbanken ihre nächsten Zinsschritte prüfen.
Anleihen unter Druck, Renditen steigen in den USA und Europa stark an
Die deutlichsten Spannungen des Tages konzentrierten sich auf den Anleihenmarkt. In den Vereinigten Staaten die Rendite 30-jähriger Staatsanleihen Er ging so weit, 5,32%auf dem höchsten Stand seit 2007, während Das zehnte Jubiläum hat erreicht über ihn 4,74%Auch kürzere Laufzeiten nehmen zu, wobei die Rendite zweijähriger Anleihen über 4,2 % liegt.
Der Ausverkauf wirkte sich gleichzeitig auf mehrere Staatsanleihenmärkte aus. In Deutschland stiegen die Renditen 30-jähriger Bundesanleihen auf den höchsten Stand seit 2011, die langfristigen Renditen französischer Staatsanleihen erreichten ein Niveau wie seit 2008 nicht mehr, und auch der britische Markt blieb unter Druck.
In Italien ist es so Der Spread zwischen italienischen Staatsanleihen und deutschen Bundesanleihen schloss bei 83 Basispunkten.Im Vergleich zur vorherigen Sitzung stieg die Rendite der zehnjährigen italienischen Staatsanleihe auf 4,09%, während derjenige der deutschen Bundesbank auf 3,26 % steigt.
Die Äußerungen des Chefökonomen der EZB verschärften die Spannungen zusätzlich. Philipp LaneDemnach bleibt die Inflation von 3 % im Vergleich zum 2-%-Ziel des Euroturms sehr hoch. Die Aussagen bekräftigten die Annahme, dass Frankfurt an seiner restriktiven Geldpolitik festhalten und weitere Zinserhöhungen in Erwägung ziehen könnte, falls der Preisdruck anhält.
Unterdessen aus den Vereinigten Staaten Juli Industrieproduktion Der Anstieg betrug im Monatsvergleich 0,2 %, etwas weniger als die vom Markt erwarteten +0,3 %, während das Wachstum im verarbeitenden Gewerbe 0,2 % betrug.
Europa schließt mit Verlusten ab, Mailand spart 53 Pfund.
Die Verschlechterung am Anleihemarkt und die Schwäche an der Wall Street belasteten im Laufe des Nachmittags zunehmend die europäischen Aktienmärkte.
Auf der Piazza Affari die Der FTSE MIB schloss mit einem Minus von 1,06 % bei 53.019 Punkten.Sie konnten die 53-Punkte-Marke dennoch knapp verteidigen. Auch Frankfurt schnitt schwach ab. -0,89 %Paris verlor 0,82 %, Amsterdam 0,67 % und Madrid 0,26 %. London hob sich vom Rest des alten Kontinents ab und schloss nahezu unverändert mit einem Plus von 0,07 %.
An der Wallstreetzum Zeitpunkt der europäischen Schließung Das Bild bleibt negativDer Nasdaq 100 verlor 1,63 %, der Nasdaq Composite 1,23 % und der S&P 500 0,58 %, während der Dow Jones seinen Rückgang auf 0,24 % begrenzte. Technologie- und Finanzwerte, die besonders empfindlich auf steigende Renditen reagieren, belasteten die Märkte am stärksten. Auch Meta fiel um 2,63 %, nachdem der Prozess wegen Kindeswohlgefährdung gegen das Unternehmen begonnen hatte.
STM bricht um 7,57 % ein, bedingt durch Verkäufe von Prysmian und den Chipsektor.
Der schwierigste Tag ist der Tag des Halbleiterüberwältigt von einem neue Verkaufswelle da Zweifel an den Bewertungen von Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz und an der Nachhaltigkeit des enormen Investitionszyklus in diesem Sektor wieder in den Vordergrund rücken.
Auf der Piazza Affari STM fällt um 7,57 % auf 45,33 Euro, die Aktie mit der schlechtesten Performance an der FTSE MIB. Doch alle wichtigen Aktien des Sektors brechen europaweit ein: ASML verliert 4,95 %, SOITEC über 12 %, Aixtron über 8 % und Infineon rund 7 %. An der Mailänder Börse verzeichnen sie ebenfalls starke Umsätze. Prysmian, -4,88 %, Buzzi 3,35%, Blau Avio 3,25% e Fineco die 3,13%.
Auf der anderen Seite Nexi legt um 1,97 % zu. und schließt am oberen Ende des Ftse Mib. Auch gut. Snam, ein Plus von 1,26 % und Eni, die um 0,95 % zulegt Dank der erneuten Stärke der Rohölpreise legten A2A und Terna zu, während Enel knapp über dem Nennwert schloss. Die Ölpreisrallye stützt den gesamten europäischen Energiesektor; auch bei BP, TotalEnergies und Shell waren Käufe zu verzeichnen.
Nahezu unverändert Intesa SanpaoloDie Aktie schloss mit einem Minus von 0,06 %. Laut einem bei der SEC eingereichten Dokument hielt die Bank Ende Juni einen Bestand an... 5,66 Millionen SpaceX-Aktien (-2,19 %), was einem Gesamtwert von ungefähr 966 Millionen DollarDies entsprach etwa einem Drittel des US-Aktienportfolios des Instituts. Nach dem Kursrückgang der Aktie gegenüber Ende Juni wäre der Wert der Beteiligung auf etwa 809 Millionen Dollar.
Ölpreis steigt über 90, Gold- und Silberpreis geben nach
Auf dem Rohstoffmarkt Rohöl kehrt in den Vordergrund zurückDas Scheitern diplomatischer Bemühungen zwischen Washington und Teheran sowie die jüngsten Vorfälle in der Straße von Hormus bestärken die Befürchtung, dass der Schiffsverkehr noch lange eingeschränkt bleiben könnte. Tagsüber Brent erzielt Renditen von über 90 Dollar pro Barrel.Der WTI-Preis stieg zunächst über 85 US-Dollar, gab dann aber einen Teil seiner Gewinne wieder ab. Auch das europäische Gas blieb stabil; in Amsterdam lagen die Preise bei über 63 Euro pro Megawattstunde.
Edelmetalle hingegen bewegen sich in die entgegengesetzte Richtung. Gold verliert an Wert und fällt auf etwa 4.370 US-Dollar pro Unze, wodurch die Erholung der vorangegangenen Sitzungen unterbrochen wird, während auch Silber unter Verkaufsdruck gerät. Auf dem Devisenmarkt Euro Dollar umtauschen bleibt im Wesentlichen stabil um 1,16während der Dollar gegenüber dem Yen weiterhin nahe der Marke von 160 notiert.
