kami menerima e kami menerbitkan berikut siaran pers yang dikeluarkan oleh Siav.
Siav SpA Perusahaan Manfaat, pemimpin di Italia di sektor Manajemen Dokumen dan terdaftar di sistem perdagangan multilateral Euronext Growth Milan, menyusul pengumuman yang dibuat pada 14 Mei 2026 e Juli 23 2026 dan setelah terpenuhinya semua syarat pendahuluan yang tercantum dalam kontrak, dengan ini memberitahukan bahwa hari ini penutupan untuk mengakuisisi 100% modal saham IT Consult Srl, rumah perangkat lunak Perusahaan Italia yang aktif dalam pengembangan solusi eksklusif untuk manajemen dokumen, proses digital, dan layanan. awan.
Transaksi ini merupakan bagian dari strategi pertumbuhan strategis Grup melalui akuisisi, sebagai bagian dari proses restrukturisasi perusahaan dan operasional yang signifikan, dan memperkuat kemampuannya untuk tumbuh dengan memanfaatkan keahlian teknologi yang saling melengkapi dan penawaran yang lebih luas dan komprehensif. Integrasi IT Consult akan mengkonsolidasikan kehadirannya di pasar yang bernilai strategis, mendorong peluang bisnis baru, dan meningkatkan kualitas dan visibilitas pendapatan, sambil mempertahankan kesinambungan operasional dan memanfaatkan keahlian yang telah dikembangkan dari waktu ke waktu.
Seperti yang diharapkan pada penandatanganan60% dari total nilai transaksi, setara dengan sekitar 3,4 juta Euro, akan dibayarkan secara tunai dalam tiga tahap, masing-masing sebesar 20% dari Harga, di mana tahap pertama telah dibayarkan hari ini sementara dua tahap berikutnya akan dibayarkan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2026 dan 31 Maret 2027.
Sisa 40% dari Harga diselesaikan hari ini melalui langganan penuh peningkatan modal yang dialokasikan secara proporsional untuk pemegang saham penjual IT Consult, yang disetujui oleh Dewan Direksi Siav pada 23 Juli 2026 melalui pelaksanaan sebagian delegasi yang diberikan oleh rapat pemegang saham luar biasa, dengan jumlah sebesar Euro 1.349.647,41 melalui pembelian 480.984 saham biasa yang baru diterbitkan, tanpa indikasi nilai nominal, yang ditawarkan dengan harga Euro 2,81.
Harap dicatat bahwa mekanisme juga telah direncanakan. hasil terkait dengan pencapaian tujuan ekonomi-keuangan tertentu: kompensasi dapat ditingkatkan berdasarkan hasil EBITDA yang disesuaikan yang akan dicapai oleh IT Consult pada tahun fiskal 2026 dan 2027, hingga jumlah total maksimum sebesar 1 juta Euro, sepenuhnya sesuai dengan keinginan para pihak untuk meningkatkan jalur pertumbuhan industri dan komersial perusahaan dalam jangka menengah.
Dewan Direksi baru IT Consult akan terdiri dari Presiden Nicola Voltan, CEO Giovanni Marrè, dan Direktur Daniele Boggian.
"Dengan selesainya transaksi ini, kami mengambil langkah penting dalam proses konsolidasi Grup Siav, secara konkret mengimplementasikan strategi yang bertujuan untuk memperkuat kepemimpinan kami dalam manajemen dokumen dan digitalisasi proses. Penambahan IT Consult memperkuat kekayaan keahlian, teknologi, dan kemampuan inovasi kami, memungkinkan kami untuk menangani pasar yang terus berkembang dengan lebih efektif. Dengan IT Consult, kami semakin memperluas kemampuan Grup untuk mendukung klien dalam perjalanan transformasi digital mereka dengan penawaran yang semakin komprehensif dan inovatif."Dia berkata Nicola Voltan, CEO Siav.
"Bergabungnya IT Consult ke dalam Grup Siav memperkuat daya saing perusahaan kami dan grup secara keseluruhan, menciptakan sinergi langsung di seluruh produk, saluran, dan keahlian, serta mengantarkan fase baru pertumbuhan industri dan komersial, baik di Italia maupun di luar negeri. Hal ini menjamin keberlanjutan penuh dalam dukungan, pengembangan, dan investasi dalam rangkaian solusi Siav. menggodayang tersedia untuk semua klien grup mulai hari ini. Saya sangat senang dengan pemahaman yang telah muncul di antara orang-orang yang akan memimpin integrasi ini: fondasi yang kokoh untuk memberikan manfaat nyata kepada klien, karyawan, dan investor. Komitmen kami adalah untuk memandu fase ini dengan kontinuitas, transparansi, dan perhatian terhadap kebutuhan semua pemangku kepentingan, menjaga kekuatan IT Consult dan mengintegrasikannya dengan visi dan sumber daya Grup Siav.Tersebut Giovanni Marrè, CEO dari IT Consult.
Penasihat operasi.
Dalam akuisisi IT Consult, para penjual dibantu oleh Scouting Capital & Family Advisors, sebuah platform layanan perbankan investasi internasional, yang bertindak sebagai penasihat keuangan, sementara Siav dibantu oleh firma hukum Advant Nctm.
***
Transaksi ini tidak memenuhi syarat sebagai transaksi signifikan berdasarkan Pasal 12 Peraturan Penerbit Euronext Growth Milan.
***
Siaran pers ini tersedia di bagian Hubungan Investor / Siaran Pers Keuangan di situs web. www.siav.com dan www.1info.it.
***
Siav SpA Perusahaan ManfaatDidirikan pada tahun 1989 di Rubano (PD), perusahaan ini merupakan pemimpin di sektor Enterprise Content Management (ECM) dan Business Process Outsourcing (BPO). Sejak tahun 2021, perusahaan ini telah menjadi Benefit Corporation. Perusahaan ini memimpin sebuah grup internasional, yang aktif terutama di pasar Italia, dengan kantor di Padua, Milan, Genoa, Bologna, dan Roma; perusahaan ini juga beroperasi di Swiss dan Rumania. Grup ini memiliki lebih dari 4.000 pelanggan langsung dan tidak langsung yang aktif, baik sektor swasta maupun publik, yang kepadanya perusahaan ini menyediakan berbagai layanan yang dibagi menjadi tiga segmen: (i) perangkat lunak milik sendiri untuk manajemen dokumen (Archiflow, Silloge, dan Catflow); (ii) perangkat lunak milik sendiri dan solusi vertikal terkait manajemen dokumen (MyCreditService, dasbor SAP, dan solusi yang didedikasikan untuk sektor perawatan kesehatan); (iii) layanan profesional yang dialihdayakan (dematerialisasi dan faktur elektronik B2B). Per tanggal 31 Desember 2025, Grup mencapai pendapatan dari penjualan dan jasa sebesar 35,7 juta Euro dan EBITDA sebesar 9,3 juta Euro secara konsolidasi.
