nous recevons e nous publions le communiqué de presse suivant émis par Siav.
Société de bienfaisance Siav SpA, leader en Italie du secteur de la gestion documentaire et cotée sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth Milan, suite à l'annonce faite le 14 mai 2026 e Juillet 23 2026 et suite à la réalisation de toutes les conditions suspensives prévues au contrat, communique qu'aujourd'hui le fermeture pour l'acquisition de 100 % du capital social d'IT Consult Srl, logiciel maison Société italienne spécialisée dans le développement de solutions propriétaires pour la gestion documentaire, les processus numériques et les services associés nuage.
Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de croissance externe du Groupe, dans le cadre d'une restructuration opérationnelle et organisationnelle majeure, et renforce sa capacité de croissance grâce à la complémentarité de ses expertises technologiques et à une offre plus large et plus complète. L'intégration d'IT Consult consolidera sa présence sur des marchés stratégiques, favorisera de nouvelles opportunités commerciales et améliorera la qualité et la visibilité de son chiffre d'affaires, tout en assurant la continuité de ses opérations et en valorisant l'expertise acquise au fil du temps.
Comme prévu signature60 % du prix total de la transaction, soit environ 3,4 millions d'euros, seront réglés en espèces en trois tranches, chacune correspondant à 20 % du prix, dont la première a été payée aujourd'hui tandis que les deux tranches suivantes seront réglées respectivement d'ici le 31 décembre 2026 et le 31 mars 2027.
Les 40 % restants du prix ont été réglés aujourd'hui par la souscription intégrale de l'augmentation de capital réservée au prorata aux actionnaires vendeurs d'IT Consult, approuvée par le conseil d'administration de Siav le 23 juillet 2026 par l'exercice partiel de la délégation accordée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, pour un montant égal à 1 349 647,41 euros, par l'achat de 480 984 actions ordinaires nouvellement émises, sans indication de valeur nominale, offertes au prix de 2,81 euros.
Veuillez noter qu'un mécanisme est également prévu. gagner de liée à la réalisation d'objectifs économiques et financiers spécifiques : la rémunération peut être augmentée en fonction des résultats de BAIIA ajusté que IT Consult réalisera au cours des exercices 2026 et 2027, pour un montant total maximal de 1 million d'euros, en parfaite cohérence avec la volonté des parties de renforcer la trajectoire de croissance industrielle et commerciale de l'entreprise à moyen terme.
Le nouveau conseil d'administration d'IT Consult sera composé du président Nicola Voltan, du PDG Giovanni Marrè et du directeur Daniele Boggian.
"La finalisation de cette transaction marque une étape importante dans le processus de consolidation du Groupe Siav, concrétisant une stratégie visant à renforcer notre position de leader dans la gestion documentaire et la digitalisation des processus. L'intégration d'IT Consult enrichit notre expertise, nos technologies et nos capacités d'innovation, nous permettant ainsi de répondre encore plus efficacement aux besoins d'un marché en constante évolution. Grâce à IT Consult, le Groupe est en mesure d'accompagner ses clients dans leur transformation digitale grâce à une offre toujours plus complète et innovante.", Il a déclaré Nicola Voltan, PDG de Siav.
"L'intégration d'IT Consult au sein du groupe Siav renforce la compétitivité de notre entreprise et du groupe, en créant des synergies immédiates en matière de produits, de canaux de distribution et d'expertise, et inaugure une nouvelle phase de croissance industrielle et commerciale, tant en Italie qu'à l'international. Elle garantit la pleine continuité du support, du développement et des investissements dans la gamme de solutions Siav. joshCes services sont désormais accessibles à tous les clients du groupe. Je suis ravi de la compréhension qui s'est déjà manifestée au sein des équipes chargées de l'intégration : une base solide pour apporter des avantages concrets aux clients, aux collaborateurs et aux investisseurs. Nous nous engageons à mener cette phase avec continuité, transparence et une attention particulière aux besoins de toutes les parties prenantes, en préservant les atouts d'IT Consult et en les intégrant à la vision et aux ressources du groupe Siav.Dit Giovanni Marrè, PDG d'IT Consult.
Conseiller de l'opération.
Dans le cadre de l'acquisition d'IT Consult, les vendeurs ont été assistés par Scouting Capital & Family Advisors, une plateforme internationale de services bancaires d'investissement, qui a agi en tant que conseiller financier, tandis que Siav a été assisté par le cabinet d'avocats Advant Nctm.
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L'opération ne remplit pas les conditions requises pour être considérée comme une opération importante au sens de l'article 12 du règlement des émetteurs d'Euronext Growth Milan.
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Ce communiqué de presse est disponible dans la section Relations avec les investisseurs / Communiqués de presse financiers du site web www.siav.com et www.1info.it.
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Société de bienfaisance Siav SpAFondée en 1989 à Rubano (PD), la société est un acteur majeur des solutions de gestion de contenu d'entreprise (ECM) et d'externalisation des processus métiers (BPO). Depuis 2021, elle est une société d'intérêt général. Elle est à la tête d'un groupe international, principalement actif sur le marché italien, avec des bureaux à Padoue, Milan, Gênes, Bologne et Rome ; elle est également présente en Suisse et en Roumanie. Le Groupe compte plus de 4 000 clients directs et indirects, issus des secteurs public et privé, auxquels il propose une gamme de services répartis en trois segments : (i) logiciels propriétaires de gestion documentaire (Archiflow, Silloge et Catflow) ; (ii) logiciels propriétaires et solutions verticales liées à la gestion documentaire (MyCreditService, tableaux de bord SAP et solutions dédiées au secteur de la santé) ; (iii) services professionnels externalisés (dématérialisation et facturation électronique B2B). Au 31 décembre 2025, le Groupe a réalisé, au niveau consolidé, un chiffre d’affaires provenant des ventes et des services de 35,7 millions d’euros et un EBITDA de 9,3 millions d’euros.
