Credit Agricole Italia erfolgreich platziert Gedeckte Anleihen im Wert von einer Milliarde Euro. Im Detail handelt es sich um eine Neuemission von Bankanleihen, die Folgendes repräsentiert die längste Operation ihrer Art Seit Anfang des Jahres auf dem Markt.
11 Jahre Laufzeit, 3,50 % Kupon
Die Ausgabe verzeichnete eine Die Nachfrage ist mehr als 1,6-mal so groß wie das Angebot. dank einer starken Beteiligung internationaler Investoren. Die Anleihe in Höhe von 1 Milliarde Euro, Es verfügt über ein Dauer von 11 Jahren, mit Fälligkeit am 24. Juni 2037 und zahlt einen Bruttojahreskupon von 3,50 %Die angebotene Rendite beträgt Mittelswap-Satz plus 59 Basispunkte, etwa 16 Basispunkte niedriger als die eines BTP mit ähnlicher Laufzeit.
Das Orderbuch wurde am Dienstag, den 16. Juni, mit einer ersten Preisindikation im mittleren Swap-Bereich plus 65 Basispunkten eröffnet, und der endgültige Spread wurde aufgrund der starken Nachfrage auf 59 Basispunkte festgelegt.
Der Betrieb fällt unter die 16 Milliarden Dollar gedecktes Anleiheprogramm Der Konzern verfügt über einen Eigenkapitalanteil von 100.000 Euro, der durch italienische Wohnungsbaudarlehen abgesichert ist, und dürfte von Moody's ein Rating von Aa2 erhalten.
Die Transaktion wurde von der Crédit Agricole Corporate and Investment Bank als Global Coordinator und mit den Konsortialbanken Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (B&D), BBVA, Erste Group, Mediobanca, Raiffeisen Bank International und Santander geleitet.
