Snam Spa (peringkat Baa2 untuk Moody's, BBB+ untuk S&P dan BBB+ untuk Fitch) berhasil menyelesaikan penerbitan obligasi pada tingkat variabel dari ikatan, untuk sejumlah 750 juta, durasi 2 tahun dan kupon setara dengan Euribor 3 bulan ditambah 0,40%. Operasi ini merupakan bagian dari strategi keuangan perusahaan yang bertujuan untuk mengoptimalkan biaya utang, yang diperkirakan rata-rata sebesar 2,6% selama periode Rencana.
“Kami gembira dengan keberhasilan operasi ini, yang telah menghasilkan permintaan yang luar biasa di pasar. Hasil ini mencerminkan pencarian peluang yang terus-menerus untuk mengoptimalkan biaya utang kami dan mendiversifikasi basis investor. – komentar Direktur Keuangan Snam, Nicole Della Vedova. – Kami akan terus menjalankan strategi keuangan dengan tekad, memastikan terciptanya nilai bagi seluruh pemangku kepentingan, sejalan dengan Rencana Strategis yang disampaikan kepada komunitas keuangan pada bulan Januari lalu”.
Obligasi tersebut diterbitkan sebagai bagian dari Program Emtn (Euro medium term note) senilai 13 miliar euro yang pembaruannya terakhir disetujui oleh Dewan Direksi pada 11 Oktober 2023 dan akan dicatatkan di Bursa Efek Luksemburg.
Penempatan ini diselenggarakan dan dikelola, sebagai Joint Bookrunners, oleh Banca Akros, Bnp Paribas, Crédit Agricole, IMI-Intesa Sanpaolo, UniCredit.
