Grupo Mare atingiu um acordo com a Metriks AI para o Venda de 100% do Workgroup, uma empresa ativa no desenvolvimento de plataformas de software e soluções digitais para empresas. A transação dá à Workgroup uma valor total de 20 milhões de euros e representa um passo na estratégia do grupo italiano de engenharia inovadora, que visa concentrar mais recursos e investimentos nos setores deAeroespacial e Defesa, Indústria e Transporte e Infraestrutura e Construção.
O acordo, assinado na quarta-feira, 29 de julho de 2026, avalia a empresa em um múltiplo de 7,5 vezes o EBITDA esperado para 2026, calculado considerando um EBITDA de caixa esperado de pelo menos € 2,9 milhões para 2026 e 2027 e uma posição financeira líquida na data de fechamento de € 2 milhões, dos quais € 1 milhão se refere a um empréstimo de um acionista do Grupo Mare. A receita esperada da Workgroup para 2026 é de aproximadamente € 6 milhões.
Il conclusão da operaçãoesperado pelo 30 setembro 2026A aquisição estará sujeita ao cumprimento de determinadas condições, incluindo a obtenção, pela Metriks AI, dos recursos financeiros necessários para a parcela em dinheiro da contraprestação e a aprovação da assembleia de acionistas da empresa adquirente.
Da aquisição da Workgroup pela Metriks AI: como a estrutura corporativa se transforma
A transação envolve uma série de etapas preliminares antes da conclusão. O Grupo Mare, que atualmente detém 55% do WorkgroupA empresa adquirirá da Wgs Srl uma participação adicional de 40% no capital social, elevando seu total para 40%. participação geral de 95%Após a conclusão do acordo, o Mare Group transferirá sua participação de 95% na Workgroup para a Metriks AI, enquanto a Wgs transferirá diretamente a 5% restantes, permitindo que a Metriks AI adquirisse todo o capital da empresa.
Para a aquisição do quota adicional de 40%O Grupo Mare reconhecerá a Wgs como uma empresa. Contraprestação total de 7,9 milhões de euros. O montante será pago da seguinte forma: €3 milhões através da cessão de ações do Grupo Mare, avaliadas em €5,60 por ação, e €4,9 milhões em dinheiro, dos quais €2,5 milhões na data de fechamento e €2,4 milhões com pagamento diferido em 2027.
Pela venda de 95% da Workgroup, o Grupo Mare receberá da Metriks AI um Contraprestação total de 18,9 milhões euros, compreendendo €7 milhões em dinheiro no fechamento do negócio, €1 milhão em novas ações da Metriks AI, avaliadas em €4,50 por ação, e €10,9 milhões em títulos conversíveis da Metriks AI com vencimento em 30 de junho de 2028, com valor de vencimento de €11 milhões. No vencimento, os títulos podem ser convertidos em novas ações da Metriks AI ou resgatados em dinheiro, conforme os contratos.
Pela transferência dos restantes 5% da Workgroup, a Wgs receberá uma contrapartida equivalente a 1,1 milhões de euros em ações da Metriks AI, avaliadas em 4,50 euros por ação.
A avaliação da participação de 95% na Workgroup em 18,9 milhões de euros determina, segundo informações divulgadas pela Mare Group, um potencial ganho de capital de aproximadamente 5,7 milhões de euros, antes de impostos e custos de transação. O acordo também prevê alguns mecanismos de ajuste de preçoO componente de caixa será ajustado, euro por euro, com base na diferença entre a posição financeira líquida estimada e a real na data de encerramento. Ajustes adicionais também estão previstos caso os resultados financeiros esperados para 2026 não sejam alcançados ou não sejam mantidos em 2027, além de um pagamento adicional de até € 3 milhões em ações da Metriks AI Caso os objetivos esperados sejam superados.
O Grupo Mare concentra-se em Aeroespacial e Defesa.
A venda da Workgroup faz parte do processo de reorganização das atividades do Grupo Mare, que pretende concentrar seu desenvolvimento em setores considerados estratégicos. Estes incluem, em particular,Aeroespacial e defesa, um setor que o grupo fortaleceu em 2026 com as aquisições da Gmspazio e da Ctmavio, além das atividades relacionadas a plataformas tecnológicas próprias nos setores de Indústria e Transporte e Infraestrutura e Construção.
"A Workgroup precisa de um ambiente onde o software e a Inteligência Artificial sejam os principais impulsionadores, e a Metriks AI é esse ambiente. É por isso que o Grupo Mare apoiará o projeto em sua próxima fase de desenvolvimento, adquirindo uma participação na Metriks AI e mantendo-se exposto ao valor que a Workgroup ajudará a construir. Esta também é uma medida de racionalização: os recursos liberados darão suporte a atividades estratégicas e ao crescimento. Estamos confiantes de que a Workgroup, dentro da Metriks AI, será capaz de acelerar seu desenvolvimento industrial, gerando valor para todas as partes interessadas", afirmou o CEO do Grupo Mare. Antônio Maria Zinno.
Grupo de trabalho se junta ao projeto Metriks AI
Para a Workgroup, o acordo marca uma nova fase de desenvolvimento através da integração com a Metriks AI. O objetivo é criar uma operadora listada na bolsa de valores com expertise complementar em software de gestão, inteligência artificial e transformação digital de pequenas e médias empresas.
A gestão da empresa manterá o espírito de continuidade. Antônio Turim continuará a desempenhar o papel de CEO do Grupo de Trabalho e fará a sua parte. ingressando no conselho de administração da Metriks AI.
"Estamos entrando em uma nova fase na história da Workgroup. A integração ao projeto Metriks AI nos permitirá acelerar nossa jornada de inovação, expandir nosso mercado-alvo e desenvolver nossas plataformas de software ainda mais rapidamente. Continuarei liderando a Workgroup com a mesma equipe e a mesma visão empreendedora, transmitindo à nova entidade a experiência que acumulamos ao longo dos anos e contribuindo ativamente para o desenvolvimento industrial do Grupo Metriks AI", afirmou o CEO de Turim.
