Ferrocarriles estatales tiene Se ha concluido la colocación de un nuevo bono verde. bajo su Programa EMTN, por un valor nominal de 650 millones de euros y con vencimiento en junio de 2031.Esta operación forma parte de la estrategia de deuda aprobada por el Grupo FS el pasado mes de marzo y confirma la presencia de FS en los mercados de capitales y el papel de las finanzas sostenibles como palanca para respaldar las inversiones del Grupo en movilidad ferroviaria e infraestructuras relacionadas.
El problema será dedicada a la financiación de proyectos verdes elegibles. De conformidad con las disposiciones del Marco de Bonos Verdes vigente de FS. En concreto, los fondos se destinarán a financiar inversiones en transporte de pasajeros e infraestructura ferroviaria en Italia, en plena conformidad con la Taxonomía de la UE, tal como se describe en dicho marco. El cupón se ha fijado en el 3,25 %, con un diferencial final de 54,7 puntos básicos por encima del tipo de interés de referencia mid-swap. El título cotizará en Euronext Dublín. y en el MOT (Mercado Electrónico de Bonos) de la Bolsa de Valores italiana.
la operación Registró una demanda de aproximadamente 3,2 veces la oferta y aproximadamente 90 pedidos de inversores.Con una participación significativa del extranjero, la mayor parte de la demanda proviene de inversores ESG y una proporción de inversores del África subsahariana que equivale aproximadamente al 38 % de la asignación total. La calidad y la diversificación de la cartera, incluyendo la participación internacional y de inversores ESG, confirman aún más la eficacia del diálogo continuo de FS con la comunidad financiera.
La respuesta del mercado, en un entorno altamente dinámico, confirma el interés de los inversores en el perfil crediticio de FS y sus proyectos con importantes implicaciones para la sostenibilidad ambiental. Con esta nueva emisión, FS fortalece su Situada entre las empresas líderes en Italia por el importe total de bonos verdes en circulación.Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo (División IMI CIB), Morgan Stanley y UniCredit actuaron como coordinadores activos de la colocación. Banca Akros, CaixaBank e ING actuaron como coordinadores pasivos.
