Группа Маре достиг соглашение с Metriks AI для Продажа Workgroup на 100%Компания, занимающаяся разработкой программных платформ и цифровых решений для бизнеса. Эта сделка предоставляет Workgroup... общая стоимость 20 миллионов евро и представляет собой шаг в стратегии итальянской инновационной инженерной группы, которая стремится сосредоточить больше ресурсов и инвестиций в секторах...Аэрокосмическая и оборонная промышленность, промышленность и транспорт e Инфраструктура и строительство.
Соглашение, подписанное в среду, 29 июля 2026 года, оценивает компанию в 7,5 раз больше ожидаемой EBITDA за 2026 год, рассчитанной с учетом ожидаемой денежной EBITDA в размере не менее 2,9 млн евро за 2026 и 2027 годы и чистой финансовой позиции на дату закрытия сделки в размере 2 млн евро, из которых 1 млн евро приходится на заем акционера Mare Group. Ожидаемая выручка Workgroup за 2026 год составляет приблизительно 6 млн евро.
Il завершение операцииожидаемый в 30 Сентябрь 2026Сделка будет осуществлена при соблюдении определенных условий, включая получение компанией Metriks AI необходимых финансовых ресурсов для выплаты денежной части вознаграждения и одобрение собрания акционеров приобретающей компании.
Приобретение компании Workgroup компанией Metriks AI: как изменится корпоративная структура.
Сделка включает в себя ряд предварительных этапов перед закрытием. Mare Group, которая в настоящее время владеет 55% акций Workgroup.Компания приобретет у Wgs Srl еще 40% акций, что увеличит ее долю в акционерном капитале. общая доля составляет 95%.После завершения соглашения Mare Group передаст свою 95% долю в Workgroup компании Metriks AI, а Wgs напрямую передаст... оставшиеся 5%это позволит компании Metriks AI приобрести весь её капитал.
Для приобретения дополнительная квота в размере 40%Группа компаний Mare признает Wgs a общая сумма сделки составила 7,9 миллиона. евро. Сумма будет выплачена следующим образом: 3 миллиона евро путем передачи акций Mare Group, оцененных в 5,60 евро за акцию, и 4,9 миллиона евро наличными, из которых 2,5 миллиона евро будут выплачены в день закрытия сделки, а 2,4 миллиона евро – с отсрочкой платежа в 2027 году.
За продажу 95% акций Workgroup компания Mare Group получит от Metriks AI... общая сумма сделки составила 18,9 миллиона. евро, включая 7 миллионов евро наличными при закрытии сделки, 1 миллион евро в виде вновь выпущенных акций Metriks AI стоимостью 4,50 евро за акцию и 10,9 миллионов евро в виде конвертируемых облигаций Metriks AI со сроком погашения 30 июня 2028 года, стоимостью на момент погашения 11 миллионов евро. При наступлении срока погашения облигации могут быть конвертированы во вновь выпущенные акции Metriks AI или погашены наличными в соответствии с соглашениями.
За передачу оставшихся 5% акций Workgroup компания Wgs получит вознаграждение в размере 1,1 миллиона евро в акциях Metriks AI, оцененных в 4,50 евро за акцию.
Оценка 95% акций Workgroup в 18,9 млн евро, согласно сообщению Mare Group, определяет дальнейшую судьбу компании. потенциальный прирост капитала в размере приблизительно 5,7 млн. евро до вычета налогов и транзакционных издержек. Соглашение также предусматривает некоторые механизмы корректировка ценыДенежная составляющая будет скорректирована в евро к евро на основе разницы между расчетным и фактическим чистым финансовым положением на дату закрытия сделки. Дополнительные корректировки также предусмотрены в случае невыполнения ожидаемых финансовых результатов в 2026 году или их сохранения в 2027 году, помимо этого. в качестве дополнительной выплаты до 3 миллионов евро в акциях Metriks AI в случае превышения ожидаемых показателей.
Компания Mare Group специализируется на аэрокосмической и оборонной отраслях.
Продажа компании Workgroup является частью процесса реорганизация деятельности Mare Groupкоторая намерена сосредоточить свое развитие на секторах, считающихся стратегическими. К ним относятся, в частности,Аэрокосмическая промышленность и оборонаЭтот сектор группа укрепила в 2026 году за счет приобретения компаний Gmspazio и Ctmavio, а также благодаря деятельности, связанной с собственными технологическими платформами в секторах промышленности и транспорта, а также инфраструктуры и строительства.
«Workgroup нуждается в среде, где программное обеспечение и искусственный интеллект являются основными движущими силами, и Metriks AI — именно такая среда. Поэтому Mare Group поддержит проект на следующем этапе его развития, приобретя долю в Metriks AI и сохранив доступ к той ценности, которую Workgroup поможет создать. Это также шаг по оптимизации: высвобожденные ресурсы будут направлены на стратегическую деятельность и рост. Мы уверены, что Workgroup в составе Metriks AI сможет ускорить свое промышленное развитие, создавая ценность для всех заинтересованных сторон», — заявил генеральный директор Mare Group. Антонио Мария Зинно.
Рабочая группа присоединяется к проекту Metriks AI.
Для Workgroup это соглашение знаменует собой новый этап развития благодаря интеграции с Metriks AI. Цель состоит в создании публичной компании с взаимодополняющей экспертизой в области программного обеспечения для управления, искусственного интеллекта и цифровой трансформации малых и средних предприятий.
Руководство компании будет придерживаться принципа преемственности. Антонио Турин фактически продолжит освещать роль Генеральный директор Workgroup и выполнит свою часть работы вошла в совет директоров Metriks AI..
«Мы вступаем в новый этап в истории Workgroup. Присоединение к проекту Metriks AI позволит нам ускорить наш инновационный путь, расширить целевой рынок и еще быстрее развивать наши программные платформы. Я продолжу руководить Workgroup с той же командой и тем же предпринимательским видением, предоставляя новой структуре опыт, накопленный нами за эти годы, и активно способствуя промышленному развитию группы Metriks AI», — заявил генеральный директор туринского подразделения.
