Dia de balanço para as bolsas de valores. Depois de uma abertura positiva, as listas do Velho Continente ficaram vermelhas, mas no final da manhã as compras voltaram aos principais mercados europeus: o Milan ganhou 0,6%, mas a volatilidade manteve-se muito elevada. Só Londres está mal (-0,27%), as coisas estão melhores em Paris (+0,25%) e em Frankfurt (+0,30%). O spread dos BTPs voltou a subir para 433 pontos base.
Wall Street paga a conta da crise da dívida soberana que perturba a Europa. O Dow Jones perde 2,5%, o S&P500 2,2%, o Nasdaq 2,9%.
Os dados macroeconômicos divulgados na tarde de ontem ajudam a dar ainda mais força à onda de baixa. Os gastos com construção subiram apenas 0,2% em setembro, abaixo das expectativas de 0,3%. O índice Ism das empresas da indústria de transformação situou-se em 50,8 pontos, abaixo das estimativas de economistas que apontavam alta para 52, ante 51,6 em setembro. A bolsa americana sofre, mas a moeda do país se fortalece frente às principais moedas do mundo: o índice do dólar sobe 1,7%, é o terceiro dia consecutivo de alta.
Bancos e financeiras estão no olho do furacão. Morgan Stanley -9,4%, Citigroup -7%, JP Morgan -6,4%, Bank of America -5,7%.
A Bolsa de Milão fechou em forte queda ontem e em dois pregões cancelou a maxi alta de quinta-feira, um salto que acompanhou o anúncio do lançamento de um plano de ações e medidas para conter a crise dos títulos públicos por parte das instituições europeias. A venda de pânico dominou amplamente todos os mercados financeiros europeus.
Wall Street fechou em baixa apesar dos dados trimestrais das empresas terem sido geralmente reconfortantes: pelo menos 75% das empresas do S&P500, que desde 11 de outubro até hoje comunicaram os dados, superaram as expectativas dos analistas. A Bolsa dos Estados Unidos é penalizada pelos receios de que o contágio da crise europeia atravesse o oceano Atlântico e pela notícia da falência da MF Global Holdings, conglomerado de empresas que se ocupa da gestão das plataformas sobre as quais opções, futuros e derivativos são negociados e outros títulos exóticos.
Dúvidas sobre a eficácia do plano de resgate do euro e a capacidade dos líderes europeus de levar adiante um programa complexo, articulado e ambicioso como o lançado em Bruxelas na semana passada colocaram na periferia especialmente a Itália e a Espanha. A yield do BTP italiano é de 6,08% (+9 pontos base) mas durante a sessão atingiu 6,11%, próximo dos máximos desde a introdução do euro no início de agosto. O rendimento do BTP de 5 anos estabeleceu um novo recorde desde 1997 em 5,92%. A yield da obrigação espanhola subiu 6 pontos base para 5,53%. O medo levou os investidores para o bund alemão: o rendimento dos títulos do governo alemão de 14 anos caiu 2,03 pontos básicos para 401%. O diferencial Itália-Alemanha subiu para 108 pontos base. O alargamento do spread entre os títulos do governo francês e o bund também é preocupante, atingindo 98 de XNUMX na sexta-feira, o sinal de que mesmo Paris, que também deveria representar um dos dois pilares sobre os quais construir as bases do fundo de resgate, não pode ser considerado imune ao contágio.
O euro desvalorizou-se para 1,392 em relação ao dólar de 1,415 no fechamento, enquanto se revalorizou em relação ao iene: esta noite o Japão interveio pela segunda vez em três meses vendendo o iene para conter a valorização de sua moeda, que se tornou um porto seguro para o capital que foge da Europa.
O petróleo do tipo Wti é negociado a 92,8 dólares o barril (-1,3%).
BERLUSCONI, COM LETTA E TREMONT PARA PENALIDADES
“O presidente Berlusconi, em colaboração com alguns ministros do setor econômico, está finalizando a implementação das medidas da agenda europeia acordada com Bruxelas, e que serão ilustradas aos sócios do G-20. As escolhas do Governo serão aplicadas com a consciência, rigor e oportunidade impostas pela situação.
Crosetto, que acredita que as reformas serão feitas no Parlamento com a apresentação de projetos de lei e não por decreto, defende que devemos começar pelas reformas no mercado de trabalho. “Sei muito bem que o projeto de Ichino não é apreciado pelo ministro da Previdência Maurizio Sacconi, ele não o considera perfeito.
Mas precisamente porque vivemos nestes momentos devemos saber partir de propostas compartilhadas”, afirma o expoente piemontês do PDL. Para Crosetto "sobre liberalização e venda de ativos, a mesma coisa deve ser feita".
Enquanto aguarda que seja delineado o plano de relançamento do crescimento, o governo avalia também a definição imediata do corte de benefícios fiscais e previdenciários necessário para reduzir o déficit em 20 bilhões em 2014, a chamada cláusula de salvaguarda.
“É uma das medidas a colocar em cima da mesa caso a situação continue a agravar-se”, refere uma fonte política. A margem de intervenção existe, mas é muito menor do que parece. Algumas concessões são intocáveis porque garantem a progressividade dos tributos prevista na Constituição. Outras servem para tornar o sistema fiscal italiano compatível com o direito comunitário.
Outros ainda, como deduções para filhos dependentes ou subsídios para despesas com saúde, se cortados, teriam um enorme custo político para o governo.
Sem falar no efeito global sobre a carga tributária e previdenciária, que segundo estimativas do Banco da Itália já saltará para 44% em 2012, os 43,8% esperados pelo Tesouro mais os 0,2 da cláusula de salvaguarda.
Na manhã de ontem, o secretário do Pd Pierluigi Bersani teve uma entrevista com o presidente da República Giorgio Napolitano durante a qual, segundo informou o subsecretário Enrico Letta, pediu a formação de um "governo de emergência" que dê ao sinal "de uma mudança no cenário político para resistir à tempestade que se aproxima".
LOCAL DE NEGÓCIOS
Na Piazza Affari, os bancos desabaram. Unicredit -12,44%, Intesa Sanpaolo -15,8%, Ubi Banca -6,81%, Banco Popolare -8,98%, Mediobanca -4,86%. O Banca Popolare di Milano fechou a sessão a 0,447 depois de ter sido suspenso devido a uma subida excessiva no início da sessão. O aumento de capital de 800 milhões de euros arrancou hoje e termina a 18 de novembro. O preço das novas ações é de 30 centavos por ação, o que representa 40% de desconto na Terp (aos preços de quinta-feira). Os direitos ao aumento de capital perderam 32% para 0,681 euros.
Vendas em seguradoras: Generali -4,53%. As ações das empresas do setor automotivo estão em queda livre, sobretudo Fiat -9,46% e Fiat Industrial -5,95% Pirelli -4,92%.
A Chrysler, grupo Fiat, conseguiu um aumento de 27% nas vendas de automóveis (varejo e frota) em outubro para 114.512 unidades, marcando o melhor outubro desde 2007, informou a empresa em comunicado, adiantando que o lado do retalho registou um aumento de 40%. O grupo encerrou o mês com estoques de 68 dias de 299.896 unidades. Setembro também teve um aumento de 27%. A Ford, no entanto, anunciou que em outubro as vendas aumentaram 6% em relação ao mesmo período de 2010, igual a 167.803 veículos. Puxando carros e caminhões da marca Ford.
Já para a General Motors, também em outubro, as vendas subiram 2%, somando 186.895 carros. As remessas de carros no mês passado cresceram 3% em relação ao mesmo período de 2010 e representaram 77% de todas as vendas da GM. Por fim, o major norte-americano confirmou a estimativa de vendas para o ano de cerca de 13 milhões nos Estados Unidos e espera estoques de cerca de 500.000 veículos até o final do ano.
Vendas em indústrias como Finmeccanica -7,37%, Prysmian -4,38%, StMicroelectronics -6,68% e Tenaris -6,15%. A Eni perdeu 4,5%, a Enel 5,4%. Atlantia fechou em baixa de 3,62%. Entre as poucas ações em alta na cesta das blue chips, Parmalat +1,4% e Lottomatica +1,5%. A Mediaset perdeu 4,8% após um início de alta. Segundo a Sole24Ore, o fundo de private equity Clessidra poderia participar do plano de reestruturação da Endemol, produtora de televisão pertencente ao grupo de mídia. O artigo fala de um investimento total de 400-500 milhões de euros. no Midex, Maire Tecnimont fechou a 1,20 euros, uma subida de 17%. A empresa anunciou que ganhou um contrato de 540 milhões de dólares para obras no Egito.
