A Casa Branca está manipulando os preços do petróleo para combater a inflação. O presidente Joe Biden busca o apoio de aliados e adversários (especialmente Índia, Japão e China) para liberar parte de suas reservas estratégicas e forçar a OPEP+ a aumentar a produção. Isso resultou na queda do preço do petróleo Brent para menos de US$ 80 (uma queda de 8% em relação às máximas do mês), mas, pelo menos por enquanto, o impacto sobre as expectativas de inflação parece modesto. Os mercados observam com cautela a evolução dos preços enquanto aguardam as indicações do Fed. Resultados de grandes empresas de bens de consumo mostram que, até o momento, a inflação não afetou os gastos, mas problemas de produção e logística prejudicaram significativamente o comércio varejista em larga escala. E de Singapura, David Salomon, CEO do Goldman Sachs, destaca: "A ganância substituiu o medo em Wall Street". Portanto, quando a emergência da pandemia terminar, a recuperação não será fácil.
O verdadeiro balde de água fria para as finanças globais, no entanto, vem da Índia: esta manhã, estava agendado o IPO da fintech Paytm, o mais importante da história da Bolsa de Valores de Mumbai, que até agora captou mais capital do que a China em 2021. Mas o lançamento tão esperado acabou sendo um fracasso: -24,5%. O setor de tecnologia está enfrentando dificuldades na Ásia atualmente.
A confirmação vem de Hong Kong (-3%). O Baidu, o Google chinês, caiu 7% após divulgar resultados trimestrais abaixo do esperado, devido a uma queda na receita publicitária. Alibaba (-4%) e JD.com (-3%) também registraram quedas.
A Evergrande (-4,5%) está em queda, mas ainda assim receberá 273 milhões de dólares com a venda de sua subsidiária de TV, continuando assim a pagar parte de sua dívida.
Tóquio (-0,7%) e outros mercados apresentaram desempenho fraco: o índice CSI 300 das bolsas de valores de Xangai e Shenzhen caiu 0,7%. O Kospi em Seul recuou 0,3%. O BSE Sensex em Mumbai também caiu 0,7%.
Os futuros de Wall Street estão estáveis nesta manhã. Ontem, o Nasdaq fechou em queda de 0,3%, o S&P 500 em queda de 0,3%. O Dow Jones também recuou.
Apesar de manterem as receitas estáveis, Target (-4,7%), Kohl's (-3,1%) e Macy's (-4,7%) estão perdendo terreno após a queda nas margens de lucro.
A Visa (-4,7%) está sob fogo cruzado depois que a Amazon anunciou que não aceitará mais pagamentos com este cartão de crédito no Reino Unido, devido às altas taxas.
Após o fechamento do mercado de ações, a Nvidia divulgou seus resultados trimestrais e as ações subiram 5%. A empresa, agora a maior fabricante de chips do mundo em valor de mercado, apresentou uma previsão de receita trimestral que superou em muito as expectativas dos analistas: US$ 7,4 bilhões, contra a estimativa consensual de US$ 6,9 bilhões. Seu foco em chips instalados em data centers está dando resultados.
O mercado de carros elétricos continua em ascensão. As ações da Rivian caíram 15%, mas a estreante Sono Group disparou 155% na Nasdaq.
O título do Tesouro americano com vencimento em dez anos retornou à sua máxima de dois dias, de 1,58%: não houve problemas com o leilão de US$ 23 bilhões em títulos do Tesouro com vencimento em vinte anos. O euro/dólar estava praticamente estável em US$ 1,131, próximo de suas mínimas para o período. O ouro estava cotado a US$ 1.867, praticamente no mesmo patamar de ontem.
MERKEL: ATENÇÃO ÀS INFECÇÕES. E AOS PREÇOS, ACRESCENTA BUBA
Em termos de inflação, a confirmação da alta dos preços também vem da Europa, onde o Eurostat certifica que, em outubro, a inflação na zona do euro subiu mais do que o dobro da meta do BCE: +0,8% em termos mensais e +4,1% em termos anuais. Esse salto leva Isabel Schnabel, membro do Comitê Executivo da Eurotower, a observar que o BCE deve estar preparado para trazer a inflação de volta ao controle, enquanto Angela Merkel classifica a situação da pandemia como "dramática".
Talvez coincidindo com as decisões do Banco da Inglaterra, a inflação também está subindo na Grã-Bretanha, onde atingiu o maior nível em dez anos: os preços ao consumidor subiram 1,1% em outubro em comparação com o mês anterior e 4,2% em relação ao ano anterior. Mas o desempenho dos mercados de títulos demonstra que, pelo menos por enquanto, os temores estão mais relacionados a informações privilegiadas do que ao sentimento do mercado. O dólar continua se fortalecendo (o par euro/dólar caiu pela sexta sessão consecutiva, para 1,13), mas ainda não atingiu o nível de alerta.
A lira turca continua instável, com mais um corte na taxa de juros hoje.
As reservas cambiais de Istambul também estão sob escrutínio: o par dólar/lira turca atingiu um novo recorde histórico, e amanhã o banco central de Erdogan poderá anunciar mais um corte nas taxas de juro. Mas a Europa está cada vez mais cautelosa em relação às ações do sultão, apesar de ele, juntamente com Belarus, controlar a principal porta de entrada para imigrantes do hemisfério oriental.
A taxa BTP de 30 anos em dólares está fixada em 3,60%.
Os mercados de títulos apresentaram pouca volatilidade. O spread entre os títulos italianos e alemães de 10 anos retornou a 121 pontos-base (+1,59%), com o rendimento do BTP em +0,99% e o do Bund em -0,28%.
Com a aproximação do fim do ano, a escassez de títulos para serem usados como garantia está impulsionando os preços, relatam os operadores, apesar das recentes medidas do BCE para lidar com o problema.
No âmbito das emissões primárias, a reabertura do leilão do título em dólares com vencimento em maio de 2051, para o qual o Tesouro anunciou ontem ter designado um grupo de bancos, foi concluída com pedidos superiores a € 2,2 bilhões. A previsão final para a taxa de juros do título de 30 anos foi fixada em 3,60%.
APARTAMENTO DE MILÃO, CORRIDAS DE SAÚDE DA SIEMENS EM FRANKFURT
O índice Piazza Affari fechou em leve alta, a 27.824 pontos, um aumento de 0,07%. O sentimento foi semelhante em Frankfurt (+0,02%). No dia de renovado alerta de pandemia, a Siemens Health impulsionou o mercado de ações com um salto de 5,56%, elevando suas metas graças à sinergia com a Varian, adquirida no início do ano.
A arte impulsiona a criptomoeda blockchain em Paris: +3.000%
O Guinness Book of Records tem um novo campeão: a Crypto Blockchain Industries (+15,73%), que estreou em Paris há apenas três semanas e alcançou uma valorização monumental de quase 3000% nos últimos três meses (de €2 por ação em 26 de outubro para os atuais €64). O impulso mais recente veio ontem à noite com o anúncio da primeira venda de NFTs, ou obras digitais não reproduzíveis. A empresa está desenvolvendo o AlphaVerse, um mundo virtual (metaverso) baseado em tecnologia blockchain que será inaugurado no verão de 2022. Segundo o Morgan Stanley, o mercado de luxo Meta, inaugurado por Mark Zuckerberg, deverá valer US$ 50 bilhões até 2013.
Richemont lidera após cinco dias de rali.
As ações de empresas de luxo não estão ganhando terreno apenas na Bolsa de Valores de Paris. Em Zurique, a Richemont (+0,45%) estendeu sua alta pelo quinto dia consecutivo e atingiu um recorde histórico de 23,483 francos suíços após uma série de revisões para cima das metas de preço por parte das corretoras.
Warner negocia com o catálogo de David Bowie
Madri apresentou desempenho fraco (-0,47%), enquanto Londres registrou queda (-0,49%). A taxa de câmbio euro/libra caiu pelo quarto dia consecutivo, para 0,842, seu menor nível desde março de 2.020.
A Warner Brothers antecipa o Financial TimesA empresa está prestes a lançar uma oferta de aquisição do catálogo de David Bowie: a empresa está levantando US$ 535 milhões em dívidas para financiar uma possível aquisição da família do astro do rock. O jornal The City sugere a semana de trabalho de quatro dias como uma solução eficaz para os problemas ambientais.
FERRARI FUNCIONA: O EFEITO ELÉTRICO DE VIGNA É UMA QUESTÃO DE AMOR
A recomendação de compra da Morgan Stanley (alta de 3,24%, de US$ 265) impulsionou as ações da Ferrari (alta de 20% no último mês). Analistas citaram resultados do terceiro trimestre melhores do que o esperado e estimativas de margem revisadas para cima. Corretores explicaram que os resultados trimestrais também foram significativos para a apresentação ao mercado do novo CEO, Benedetto Vigna, que forneceu detalhes importantes sobre o futuro ao começar a estruturar sua estratégia para veículos elétricos.
A CNH analisa a OTO MELARA e fecha negócio com Bezos.
A CNH Industrial (+0,94%) também está em foco após sua subsidiária Iveco fortalecer sua relação comercial com a Amazon. O grupo sediado em Seattle já recebeu o primeiro lote de 216 veículos Iveco S-Way CNG (gás natural comprimido), que serão operados por seus parceiros na Europa. Segundo Akros, a Iveco está entre os potenciais compradores da Oto Melara.
DE AGOSTINI FOLHAS GENERALI, PELLISSIOLI FOLHAS
Terremoto em Novara. As famílias Boroli/Drago, que controlam a De Agostini, tomaram agora a sua decisão, escreve. RepúblicaUma mudança de rumo. Após a venda do negócio de máquinas caça-níqueis, da marca e de alguns ativos da Lottomatica (com receita de € 950 milhões), e a venda da divisão de publicação de livros didáticos (€ 157,5 milhões) para a Mondadori, Novara está estudando como vender a participação da Generali sem deixar de apoiar a futura chapa de gestão da empresa, que será votada pela primeira vez na assembleia de acionistas em 29 de abril.
Hoje, a avaliação da participação de 1,46% da Generali no mercado renderia ao grupo sediado em Novara mais de € 430 milhões, o que, somado a outras alienações, permitiria financiar uma aquisição significativa. A operação não será gerenciada por Lorenzo Pelliccioli, mas por Marco Sala, gestor de longa data do grupo. República Fala-se de um "discurso acirrado" entre as famílias proprietárias.
NEXI PAGA O ULTIMATUN DA AMAZON À VISA UK
A Nexi (-4,60%) sofreu um revés, impactada pela decisão da Amazon em relação aos cartões de crédito Visa emitidos no Reino Unido. A queda da Stoneco (-28%) também contribuiu: a empresa de pagamentos digitais, que opera principalmente no Brasil, apresentou resultados trimestrais abaixo do esperado.
A Telecom fechou praticamente estável (+0,18%), tendo permanecido em queda durante grande parte da sessão após um início forte.
AEFFE NÃO PARA: A AUDIÊNCIA DO MEDIOBANCA AUMENTA
No setor de luxo, a Ferragamo está se recuperando, registrando mais uma alta (+2,6%). A Moncler apresenta leve queda, enquanto a Tod's piora (-1,4%).
Enquanto isso, as ações da Aeffe continuam a subir (+5,66%) após a divulgação dos resultados financeiros e dos planos de desenvolvimento da marca Moschino. "Estamos reavaliando todo o histórico de valorização das ações da Aeffe e entendemos que as iniciativas recentes visam revelar o valor oculto da marca Moschino", escreveu a Mediobanca Securities em seu jornal diário, confirmando sua recomendação "Neutra" e elevando o preço-alvo de €1,65 para €2,90.
Os avanços da UE em auxílio ao setor de semicondutores impulsionam a STM em 1,4%. A Prysmian também registra alta de 2,3%.
A UNICREDIT, entre recompras e cupons, poderia atingir um rendimento de 8%.
Os bancos estão com caixa. O Unicredit subiu 0,55%: a instituição poderá gerar retornos (rendimento total para o acionista, cupom, mais recompra de ações) de cerca de 8% em 2021-22, segundo estimativas da Bloomberg.
As ações da Diasorin (-4,15%) caíram novamente à tarde, vítimas de perdas nos lucros e penalizadas pela revisão em baixa de "compra" para "manter" pela Kepler Cheuvreux.
A audiência de ILLIMITY aumenta.
A Marr (+2,72%) destaca-se por ter tido sua recomendação elevada de neutra para compra pelo Intesa Sanpaolo, com o preço-alvo passando de 21,3 para 24,2 euros, após os resultados do terceiro trimestre.
Illimity +0,83%; a Fitch Ratings elevou o Rating de Inadimplência do Emissor (IDR) de Longo Prazo do grupo para "BB-" (anteriormente "B+") e seu Rating de Viabilidade (VR) para "bb-" (de "b+"), confirmando uma perspectiva estável.
Na Assembleia Geral Extraordinária, as ações da Sciuker Frames (+12,53%) estão em alta; a Intermonte iniciou a cobertura com recomendação de compra e preço-alvo de €15,2 para a fabricante de janelas e portas.
