Manhã positiva para as bolsas europeias que aguardam um dia cheio de dados e novidades nos EUA: o próximo presidente do Fed, Jerome Powell, se apresenta no Congresso, no front macro as estatísticas da balança comercial e do índice do mercado imobiliário são positivas , enquanto um confronto decisivo sobre a reforma tributária desejada por Donald Trump é anunciado na casa republicana. O recuperação do dólar que, embora cotado a 1,19 face ao euro, recuperou dos mínimos dos últimos dois meses alcançados ontem face ao iene e ao cabaz das principais contrapartes.
Milan +0,41%, camisa preta ontem na Europa, registra uma discreta recuperação em relação às vendas de segunda-feira: o índice Ftse Mib sobe acima de 22.200. Variação semelhante em Frankfurt e Madrid. Paris +0,6%. Fora da zona euro Zurique +0,6%, Londres +0.4%.
As notícias da Zona Euro são positivas.
- O crescimento dos empréstimos empresariais (+2,9%) saltou no mês passado, apresentando a taxa mais alta desde a crise financeira global, segundo dados divulgados pelo BCE.
- Em outubro, a carteira de títulos do governo italiano em poder dos bancos que operam no país voltou a cair, atingindo o nível mais baixo desde dezembro de 2012.
- Bom assunto para o julgamento da OCDE sobre a economia italiana. No último “Economic Outlook”, os economistas liderados por Angel Gurria referem uma retoma em expansão mas alertam que “um abrandamento no rumo das reformas estruturais e uma ultrapassagem dos objetivos orçamentais após as eleições marcadas para os primeiros meses de 2018 efeitos adversos sobre a confiança e os riscos de descarrilar uma recuperação econômica duradoura”.
- Após 132,0% como percentual do PIB com que fechou 2016, o desempenho projetado pela OCDE para dívida/PIB caiu para 131,6% este ano, 129,8% no próximo e 127,7% em 2019.
Esta manhã o Tesouro colocou-o no mercado 5,5 bilhões de bots em 6 meses para um rendimento de -0,436%, de -0,40% no final de outubro. É a nova mínima histórica. Ligações Suaves. Bund Alemão 0,33%, Btp de 10 anos 1,75%.
A imagem macro é completada com o óleo: Brent está estável em 63,40 dólares o barril (+0,03%) e WTI recua 0,40% para 57,88 dólares. Os investidores estão observando com cautela o resultado da próxima reunião da OPEP e dos países não OPEP, bem como o reinício do oleoduto canadense Keystone, um dos principais canais de entrada de petróleo bruto nos Estados Unidos.
Índice de energia europeu ganha 1,1% e é o melhor de hoje graças ao rali de Royal Holandês concha + 2,6% em Amsterdã após anunciar que a partir deste trimestre deixará de pagar o scrip dividend (em ações não monetárias) mas estenderá o plano de recompra de pelo menos 25 bilhões de dólares até 2020.
Eni subiu 0,5%. Tenaris +0,6%. Fraco Saipem -0,54%.
A recuperação do setor bancário deve ser notada na Piazza Affari. se destaca UniCredit + 1%. O banco vendeu 715 milhões de euros de crédito malparado decorrentes de contratos de crédito e hipotecas não garantidos com clientes no segmento de pequenas e médias empresas italianas. Entre os compradores também Mediobanca + 0,5%.
Goldman Sachs deu um empurrão para Banco Monte dei Paschi+2,5%. A corretora reiniciou a cobertura da ação com rating Neutro, preço-alvo 4,50 euros. Banco bpm + 1%. Intesa Sanpaolo + 0,7%.
Recupere no final da manhã Carigé, empatado após um péssimo começo. Para a tarde está prevista uma reunião do conselho que terá como foco o dossiê da Creditis, empresa de crédito ao consumo da instituição da Ligúria para a qual está em andamento um leilão. O banco recebeu três ofertas vinculantes todas de fundos internacionais e o candidato na pole position para a aquisição seria o Crc, ou melhor, o Christofferson Robb & Company, fundo hedge americano especializado no setor.
Crédito Valtellinese -2%%. A subsidiária PiùFactor obteve autorização do Banco da Itália para realizar atividades de concessão de empréstimos.
Na gestão de ativos, FinecoBank +0,6%, movimenta-se em máximos históricos.
No cesto principal:
- A Fiat Chrysler +0,41% absorveu os rumores sobre a multa que poderia vir das autoridades francesas.
- Também se recuperando St Microelectronics + 1%.
- Luxottica +0,8% obteve autorização das autoridades canadenses para a fusão com a Essilor.
- Telecom Itália -1%: o CEO Amos Genish especificou na reunião com os sindicatos que a diretoria de 5 de dezembro examinará apenas os prós e contras do spin-off da rede.
Entre as mid/small caps, vale destacar:
- Tecnoinvestimentos +1%, marca o novo recorde histórico.
- Landi Renzo +5% após o acordo com a Clean Energy que dará início ao nascimento do segundo Grupo no setor a nível global, com foco em compressores para estações de metano para veículos.
- Digital Bros +6,5%, o Banca Akros elevou sua recomendação de compra.
- Acea +2,2%, acelera para cima após apresentar os objetivos do novo plano de negócios
