無事に終わりました 750億XNUMX千万の債券発行 di カッサDepositi電子Prestiti これにより同社は「金融市場における地位を強化し、国内外の資本を呼び込む能力を確認できる」とCDPはメモで説明している。そこには 需要は供給の 3,5 倍に等しかった。
CDP債券
これは名目価値 750 億 XNUMX 万ユーロの債券であり、固定金利で、劣後せず、機関投資家向けに留保されていました。
債券には、 7年間の期間 (2031 年 XNUMX 月に期限切れ) と、 3,875% の年間クーポン。この証券は、ユーロネクスト・ダブリンに上場され、機関投資家を対象としたCDPの中長期発行プログラム（総額15億ユーロ）である債券発行プログラム（DIP）の一環として発行された。
2,6億を超える債券CDP需要
需要は2,6億ユーロを超えた 約3,5人の投資家から注文があり、オファーの約100倍でした。 L'最終配分同社の説明によると、イタリアの投資家が45％、外国投資家が55％、特にドイツ/オーストリア/スイス（16％）、スペインとポルトガル（15％）、フランス（13％）からの投資家が参加したという。ザ 収益 この新しい問題から派生した情報は、CDPによって「国の発展を支援する」ための活動を継続するために使用されると、私たちはメモで読みました。
Il 中長期格付け ダブリン証券取引所への取引許可申請が行われている有価証券のうち、S&P は BBB、フィッチは BBB、スコープは BBB+ となる見込みです。
Banca Akros、Banca Monte dei Paschi di Siena、Bper Corporate & Investment Banking、Crédit Agricole CIB、ドイツ銀行、Intesa Sanpaolo (IMI CIB Division)、Morgan Stanley、UniCredit が代理を務めました。 共同主幹事および共同ブックランナー 操作の。
