受注残高はピーク時には約20億ドルに達し、最終的なスプレッドが確定した後は約14,5億ドルで取引を終えた。
Mfが明らかにしたところによると、月曜日の午後、匿名のスクルージが小売店向けの特別なBTP(英国製トラック)を史上最大規模で注文した。
海外投資家の積極的な参加により、今回の発行は募集額の1,6倍の応募超過となった。提示利回りは、ミッドスワップレートに59ベーシスポイントを加えた額となる。
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5月26日に発行されたこの債券には、提示額の7倍もの注文が寄せられた。償還期間は6年間で、欧州タクソノミーに準拠した戦略的プロジェクトへの資金提供に充てられる。
Consobの「持続可能な金融ノート」は、持続可能性がもはや単なるラベルではなく、多くのイタリア企業にとって資本コスト削減のための具体的な手段となっている市場の現状を捉えている。
フラビオ・カッタネオ氏率いるグループは、適格投資家のみを対象とした2部構成の債券発行に成功し、需要は供給の3,5倍を超えました。詳細は以下のとおりです。
ウォール街は昨日、取引終了後に発表されるNVIDIAの決算発表を待つ中、下落して取引を終えた。アジア市場は軒並み下落。明日から始まるサムスン従業員のストライキに注目が集まっている。欧州株式市場は下落して取引を開始。ミラノ証券取引所では、以下の点に注目が集まる…。
欧州株式市場は、ウォール街の下落とイラン情勢の動向への懸念から、まちまちの展開で取引を終えた。ライブ中継をご覧ください。
Eniは、ユーロ中期債プログラムの一環として、機関投資家限定の新規債券の発行を開始し、イタリアとルクセンブルクの市場に上場した。
「このままでは、債券危機に直面する可能性が高い」と、ダイモン氏はオスロで開催された会議で述べた。その原因としては、公的債務の増加、インフレ、地政学的緊張などが挙げられる。
債券は満期前に市場価格で転売することができます。発行者は満期前に債券を償還することができます。その条件は次のとおりです。
ファイバーコップは、3,625%の優先担保付債券の全額返済を発表した。
これらの債券は2034年2月に満期を迎え、年間クーポンは3,375%です。110人の投資家から募集され、そのうち85%は海外投資家でした。
モルガン・マクスウィーニー首席補佐官に続き、ティム・アラン広報部長も辞任した。英国国債利回りは全般的に上昇し、ポンドはユーロに対して下落した。
トランプ氏の復帰は世界秩序の危機を加速させる。欧州にとって、今こそ戦略的な選択を迫られる時であり、ユーロ債は共通の外交・防衛政策、そしてそれ以上の政策を構築するための、より広範な政治プロジェクトの一部である。
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この債券は市場で大きな反響を呼び、募集額の約9倍の応募超過となり、7億ユーロを超える注文が集まりました。欧州におけるハイブリッド社債の発行としては、史上最低の劣後プレミアムを記録しました。
イフィス銀行は、400億ユーロのTier 2劣後債の発行を成功裏に完了しました。記録的な需要、過去最低のスプレッド、そして国際的な投資家の信頼感により、株価は株式市場で上昇しました。
Eniは、ユーロ建て固定金利の永久ハイブリッド劣後債を発行しました。機関投資家向けに発行され、投資適格格付けが付与され、ミラノとルクセンブルクに上場されます。
水曜日、イタリアの3大銀行は、6億5000万ユーロ(ゼネラリ)、5億ユーロ(スナム)、20億ユーロ(エネル)の債券発行に成功しました。発行に関する詳細は
Snamは市場で2つのオペレーションを開始した。2031年満期の5億ユーロ相当のイタルガス株に転換可能なグリーンボンドの発行と、リバース・ブックビルディングによる2028年債約5億ユーロの買い戻しである。
Cassa Depositi e Prestitiは、7億5000万ユーロの10年債を新たに発行しました。需要は供給の8倍に達しています。注文の70%以上は外国人投資家からのものです。債券の特徴
オラクルは2025年2回目の大型債券発行として、180億ドルの投資適格債を発行する。その目的は、クラウドコンピューティング、AI、そしておそらくTikTok USAのような新たな買収のための資金を調達することだ。
2030年10月1日に満期を迎え、年利4,375%の1,5億ドル規模のこの債券の発行には、250以上の機関投資家が参加し、そのうち85%以上が海外からの投資家だった。
この債券は10億ユーロのEMTNプログラムに基づいて発行され、ルクセンブルク証券取引所とイタリア証券取引所に上場される予定だ。
需要は4,3億ユーロを超え、受注は約190件で、そのうち77%は民間資金によるものだった。
欧州株は上昇して取引を終えました。ピアッツァ・アファーリは午後、まちまちの展開となりましたが、終値で0,14%上昇しました。ライブ中継でご覧ください。
19月XNUMX日土曜日より、目論見書および関連補足書類の承認権限は、欧州委員会から発行者部門の責任者に移譲されます。
株式と債券、ドルと関税、成長とインフレ、これらは議題となっている質問であり、12月XNUMX日土曜日にファブリツィオ・ガリンベルティとルカ・パオラッツィの「ランセット・デレコノミア」が主要な質問に答えます。
米国債からの逃避により、23月には欧州社債の発行が急増した。高利回り債またはジャンク債格付けの企業による発行額はXNUMX億ユーロに増加した。フローラ、カーニバル、チェコスロバキアのケースは…
ファイバーコップは、固定金利と変動金利の2,8つのトランシェに分割された27億ドルの債券発行の価格を設定した。取引はXNUMX月XNUMX日に完了し、調達資金は投資と借り換えに充当される。
Snam は、すべての排出量のネットゼロ目標に連動した 2 億ドルのサステナビリティ連動債の発行に成功しました。米国投資家からの強い需要により、ピアッツァ・アファーリの株価は小幅下落
カイロス・パートナーズのストラテジスト、アレッサンドロ・フニョーリ氏によると、過去2週間の株式市場の回復は堅調に見えるが、「これを継続するには来年まで待たなければならないだろう」という。
現在、関税戦争の代償を払っているのは、アメリカの株式市場が若干回復したにもかかわらず、主に米国債とピアッツァ・アファリを含む欧州の株式市場である。 BTPとブンデスのスプレッドは130
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これら1つの信用枠により、アンプリフォンが獲得した持続可能な資金調達の価値は、回転型を含めてXNUMX億ユーロに達する。
今日の大きなニュースはウクライナ和平の可能性だ。これにより防衛部門の牽引により株式市場が上昇し、国債利回りも上昇している。エニの新たな取引に注目...
まったく異なる銘柄が資本市場のポートフォリオを豊かにしています。詳細はこちら
ポッドキャスト「Al 4° Piano」の最新エピソードで、カイロス・パートナーズのストラテジスト、アレッサンドロ・フニョーリ氏は、何年にもわたって自由下落が続いているが、いくつかのチャンスを慎重に掴む必要がある債券について考察しています。
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最初の債券は満期が 4,5 年で、3,5 年後に請求可能で、年間クーポンは 3,30% です。 8 番目の債券は満期が 7 年で、3,80 年後に償還可能で、年間クーポンは XNUMX% です。問題は…
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ジェネラリ社より発行された以下のプレスリリースを受領し、公開いたします。 Assicurazioni Generali SpA(以下「Generali」)は本日、Generali のサステナビリティボンドフレームワークに従って「グリーン」フォーマットで発行される、2 年満期のユーロ建て新規 Tier 2035 証券(「新証券」)を発行しました。操作は…
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これは、イタリア証券取引所のこの市場セグメントに上場されているイタリア企業によって発行された最初の金融商品です。本日の上場は、Snamが合計1,5回のデュアルトランシェのサステナビリティ・リンク社債発行の成功に続いたものです。
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ガブリエラ・ブルスキ
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この債券はMot市場およびイタリア証券取引所のBond-Xで直接取引でき、最初の5,20年間はXNUMX%のクーポンを支払い、その後は乗数を伴ってXNUMXか月物のEuriborにリンクされます。
ジェネラリは2億750万ユーロのTier2,4劣後債の発行に成功し、86億を超える注文を集めた。注文の XNUMX% は海外投資家からのものであり、世界市場におけるグループの堅実性が裏付けられています。
ウニクレディトのMf氏によると、このオペレーションでは3億ユーロを超える需要があり、投資家の長期商品への関心が浮き彫りになったという。
インテサ・サンパオロが発行した新8年債はすぐに注文でいっぱいとなった。これは1,5億ユーロの優先非優先債で、4,3億ユーロを調達することに成功した。詳細はこちら
これは機関投資家向けのソーシャルシニア非優先型で、満期は2029年でXNUMX年XNUMX月に早期償還の可能性があります。
債券市場では問題が続いている。 Essilux は 4,5 年と 7,5 年の XNUMX つのトランシェに問題を設定することに成功しました。
夏休みが明けると債券市場が本格的に再開される。 Bper、Mediobanca、CDP Reti の問題の詳細
カイロスのストラテジスト、アレッサンドロ・フニョーリ氏へのインタビュー。 「市場の行き過ぎがいつ再吸収されるかは誰にも分からない。パウエル議長が特別なエネルギーを持って行動するつもりはないと思う。金利低下はすでに始まっているからだ」
ベネズエラでのマドゥロ大統領の勝利に対する疑念により、市場は米国からのさらなる制裁や巨額の対外債務再編の新たな延期に懸念を抱いている。 2034年に満期を迎えるソブリン債には…
この債券はクーポン3,633%、残存期間4か月で、「フィンテック」政令に基づくイタリア初の発行であり、ECBが開始した実験の一環である。
ポッドキャスト「Al 4° Piano」の最新エピソードで、カイロスのストラテジスト、アレッサンドロ・フニョーリ氏が、次のアメリカ人投票が金融市場に及ぼす影響を分析しています。何をするか?時期尚早な憶測を避ける
受注額は2,6億ユーロを超えた。固定利付債券のデュレーションは 7 年で、クーポンは 3,875% に相当します。
ニューデリー証券取引所は今週、史上初めて心理的基準となる80.000万ポイントを超えた。さらなる増加の兆候
機関投資家向けで2つのトランシェに分けられるドル建てエネルの「サステナビリティ・リンク・ボンド」の募集額の3倍に疑問符が付く。収益は満期債務の借り換えを含むグループの財務ニーズに対応します。
ウニクレディトは、金利低下の中で債券への投資を希望する人向けに、直接取引向けに新たな債券を発行した。すべての情報はここにあります
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タンブリは、名目金額250億XNUMX万ユーロの非転換・無格付け・非劣後・無担保社債ローンの発行を承認した。
4 階のポッドキャストの最後のエピソードでは、カイロスのストラテジスト、アレッサンドロ・フニョーリ氏が 2021 年と 2024 年の類似点を振り返り、「市場はいつまで続くのか?」という質問に答えます。
TIMは、グループの債券の一部に対するドル交換オファーが上限の2億ドルに達し、無事完了したことを発表した。この作戦は、NetCoの事業に関連する広範な「責任管理演習」の一環である。
これらは、2030年に満期を迎えるシニア有担保固定利付債と2031年に満期を迎えるシニア有担保変動利付債です。発行による収益は、350年債2027億550万ユーロとXNUMX年債XNUMX億XNUMX万ユーロの返済に充てられます。
Eniは、機関投資家向けに満期10年と30年のドル建て固定利付発行2,25件(総額XNUMX億XNUMX万円)を発行して債券市場に復帰する
TIMは、旺盛な需要により、債券交換オファーの名目総額が5,53億XNUMX万ユーロに増加すると発表した。この作戦は、会社の負債を削減し、それを将来のネットワーク会社に譲渡することを目的としています。
このプログラムは公的保証により資本市場へのアクセスを容易にし、時間とコストを削減します。最初はイタリア企業の競争力を促進する戦略的分野のプロジェクトに融資を発行します。
デビューから 7 年後、CDP は米国の資本市場に戻りました。 190 か国からオファーの XNUMX 倍で注文
新しい債券の場合、最低基準額は 10.000 ユーロです。 3 月 100 日まで、債券はモトローンで 26 ドルで提供されます。税金はXNUMX%です
ネットワーク会社が KKR に買収されると、ティム氏の社債保有者が Netco の債権者になる可能性があります。有効期限は2026年から
スナムは、環境ファイナンス誌が授与する「トランジション・ボンド・オブ・ザ・イヤー」賞を2年連続で受賞し、目標を早期に達成したことにより、持続可能な金融のリーダーとしての地位を確立しました。新しいサステナブル・ファイナンス・フレームワークは脱炭素化への取り組みを強化します
3 年間のガイダンスは、100 か月物 Euribor の +2030 ベーシス ポイントの領域に示されています。 145 年 XNUMX 月に満期を迎える債券については、ミッドスワップ レート +XNUMX ベーシス ポイントのガイダンスが示されています。
この作戦は負債コストの最適化を目的とした同社の財務戦略の一環であり、計画期間全体で平均2,6%になると予想されている。
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フランコ・ロカテリ
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株式市場の動向を規定し、利下げ延期にもかかわらず上昇した理由を説明する新たなパラダイムが存在する。不況の罠に陥らない経済成長とインフレ低下が新たな北極星となる
現在、世界には18の株式市場が最高水準にあるが、株式に加え、国債、安全資産、ビットコインも急騰している。ラリーはいつまで続くのでしょうか?最初のきしみは欠けていません
シニア非優先タイプの債券の4分の3以上が海外、特にフランスで発行された。
API の最終データによると、2022 年と比較して成長率は 11,2%、純コレクション全体は 37 億に達しました
本銘柄はTier2劣後債で、償還期限は10年3か月(2034年5月)、5年目から繰上げ返済となります。最初のXNUMX年間はXNUMX%クーポン
10.000 ユーロの投資で、収益は総額 5.980 ユーロ、純額 4.425 ユーロになることがすぐにわかります。
少額貯蓄者は、特にBtp Valoreの場合、債券に非常に魅力を感じていることを示しています。一部の放送局は、非常に魅力的な初回クーポンで視聴者を魅了します。しかしその後...
Finecobank は、1 年 5,875 月 3 日に既存の追加 Tier2024 1% Perp NC 債券の買い戻しと、5,5 億に相当する新しい追加 Tier500 Perp NC XNUMX 年債の発行を進めています。
この債券は機関投資家のみを対象としており、主にファンド、年金基金、保険会社に対して発行された。
債券発行の情報目論見書に 3 つの新しい機能が追加されます。目的: 投資家保護を無視することなく、イタリア市場の競争力を高めること
中小企業の成長を促進するため、融資総額の少なくとも 51% が零細企業および中小企業向けに確保されます。
この債券は永久で機関投資家向けであり、同じ種類の債券ポートフォリオの次の満期に向けて事前に借り換えることを目的としています。詳細はこちら
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ガブリエラ・ブルスキ
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最初の 3 年間は債券は固定金利です。その後、変動金利となり、現在 3,93% の 26 か月物 Euribor に指数化されます。 XNUMX%の課税。 Mot上での直接交渉
スナムはデュアルトランシェ形式で1,5億ユーロの持続可能なローンを発行し、債券市場に復帰した。需要は供給の4倍以上でピークに達している
Snam のデュアルトランシェボンドは、10 年のグリーンボンドと XNUMX 年のサステナビリティリンクボンドで構成されています。
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ヒュー・ベルトン
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史上最も重要な公的債券発行は、25億ドルの30年T債発行で問題なく実施された。中国恒大の清算は避けられない。ビトールがサラスにオファー
前回の発行から 14 年後、Exor は 2033 年 4 月 XNUMX 日に満期となる債券を発行しました。需要が供給をほぼ XNUMX 倍上回っています。
フィネコ、インターポンプ、テレコム・イタリア、カンパリは、心理的閾値である30万ベーシスポイントを歯で守るフツェ・ミブを引きずり下ろす - ウォール街は今週予定されているFRB会合を心配して待っているが、そうではない…
この 2 つの機関は、金融市場仲介者協会が作成した株式と債券の伝統的なランキングで際立っています。
固定金利クーポンは 3,375%、満期は 24 年 2030 月 XNUMX 日です。オペに参加したのは誰ですか
またもやオファーが相次ぐ:機関投資家は収益減少を考慮して買いだめをしている
Terna と Banco Bpm は、投資家からの強い需要と関心を受けて債券の発行に成功しました。詳細はこちら
650月に開始されたコニャック事業のために、スプリッツ社は銀行からつなぎ融資を受けていた。現在、これを550億XNUMX万株の新普通株とXNUMX億XNUMX万株の転換社債に置き換えた。
メディオバンカ、ジェネラリ、エニに続き、ウニクレディト、Bperも機関投資家向け債券でこの分野に参入している。強い流動性と
わずか 3,5 日で、Eni、Generali、Mediobanca は XNUMX 億以上の債券発行に成功し、殺到した注文を受けました。
原油価格の下落は証券取引所の株式にもマイナスとなる - エニ社の10年固定利付社債の発行ブーム - アンプリフォンはアッファリ広場で好調 - ナスダックがシェアを取り戻す
この債券は市況に基づいて発行され、その後ルクセンブルク証券取引所に上場されます – ただし、その証券は原油価格の下落によって影響を受けます
過去 30 か月だけで、米国の債務は XNUMX 兆ドル増加しました。金利の上昇、年金、医療、戦争が重くのしかかる。債券のXNUMX%は日本を筆頭とする海外機関投資家の手に渡っている。次回の締め切りはこちらです…
ユーロ圏のインフレや米国の雇用統計を期待して債券利回りが上昇。メローニ氏、ポステ株を売却する意向を確認
利回りが低下している2024年に国債と社債をどうするのか?アナリストは、特に短期的には依然として参入のチャンスがあると見ている。しかし、高額な賞品が期待できる株式市場への欲求も戻ってくる
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ヒュー・ベルトン
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ここ数日の上昇を経て株式市場は平価付近で推移し、ウォール街先物相場は上昇している。アッファリ広場ではレオナルドが6年ぶりの最高レベルに
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ヒュー・ベルトン
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中国車が再始動し上海証券取引所に輝き - ニューヨーク・タイムズ紙がOpenAIとマイクロソフトを訴訟、欧州は上昇傾向に