सामान्य ha सफलतापूर्वक रखा गया एकनया अधीनस्थ बांड ऋण प्रकार का टीयर 2 यूरो में मूल्यवर्गित, जनवरी 2035 में परिपक्व हो रहा है। बांड, विशेष रूप से अभिप्रेत है संस्थागत निवेशकों के लिए, का कुल मूल्य 750 मिलियन यूरो है।
अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की ओर से मजबूत मांग
निवेशकों की प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक रही है: द एकत्र किए गए ऑर्डर 2,4 बिलियन से अधिक हो गए यूरो, उपलब्ध ऑफर से तीन गुना से अधिक। यह परिणाम, ए द्वारा समर्थित है लगभग 185 निवेशकों का विविध आधार, वैश्विक स्तर पर जेनराली समूह के आकर्षण पर प्रकाश डालता है।
सबसे दिलचस्प डेटा संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी. लगभग 86% ऑर्डर विदेशी निवेशकों को दिए गए, जो वैश्विक वित्तीय बाजारों में जेनेराली की मजबूत प्रतिष्ठा की पुष्टि करता है। विशेष रूप से, 27% प्रतिभूतियाँ यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के निवेशकों को, 22% फ़्रांस को, 14% इटली को, 13% नॉर्डिक देशों को और 10% जर्मनी को आवंटित की गईं।
मुद्दे का विवरण
बांड ऋण में एक है प्रति वर्ष 4,1562% का कूपन, जिसका बकाया भुगतान 3 जनवरी, 2026 से किया जाएगा। इस इश्यू को मूडीज द्वारा Baa2 और फिच द्वारा BBB+ रेटिंग दी गई है, जो मजबूत साख को दर्शाता है। बांड को लक्ज़मबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के विनियमित बाजार और यूरोनेक्स्ट एक्सेस मिलान के पेशेवर खंड दोनों पर सूचीबद्ध किया जाएगा, जिससे व्यापक वितरण की अनुमति मिलेगी।
निपटान की तारीख 3 अक्टूबर, 2024 निर्धारित की गई है, जबकि प्रतिभूतियों की परिपक्वता 3 जनवरी, 2035 के लिए निर्धारित है. निर्गम मूल्य अंकित मूल्य के 100% पर निर्धारित किया गया था।
मुद्दे को पूरा करने के लिए, जेनराली एक पर भरोसा करने में सक्षम था अग्रणी बैंकों की टीम अंतर्राष्ट्रीय निवेश. बीएनपी परिबास ने वैश्विक समन्वयक की भूमिका निभाई, साथ में बार्कलेज, बीबीवीए, गोल्डमैन सैक्स इंटरनेशनल, मेडियोबैंका, सैंटेंडर और यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक, सभी संयुक्त लीड मैनेजर के रूप में शामिल थे।
“हमारे अधीनस्थ मुद्दे का सफल प्लेसमेंट एक बार फिर हमारी मजबूत वित्तीय स्थिति और रणनीतिक योजना 'लाइफटाइम पार्टनर 24: ड्राइविंग ग्रोथ' में निवेशकों के विश्वास की गवाही देता है। बॉन्ड परिपक्वता प्रोफ़ाइल के प्रबंधन में हमारे सक्रिय दृष्टिकोण के अनुरूप ऑपरेशन, हमारे ऋण के औसत जीवन को और बढ़ा देगा" जेनराली के ग्रुप सीएफओ ने टिप्पणी की, क्रिश्चियन बोरियन.
