La multiutility veneta Veritas ha annunciato di aver concluso il collocamento di un prestito obbligazionario, non convertibile e non garantito, di importo complessivo pari a 100 milioni di euro. L’operazione ha lo scopo di supportare i piani di investimento della società.
L’obbligazione di nuova emissione prevede un tasso fisso annuale pari al 3,25% e ha una scadenza a 7 anni. Nel dettaglio si tratta di un “Sustainability-Linked Bond” legato al raggiungimento e al mantenimento da parte della società di specifici standard di sostenibilità ESG.
L’operazione è stata portata a termine da Unicredit, intervenuta nel duplice ruolo di sole bookrunner ed ESG Structuring Advisor. “La profonda conoscenza del mercato da parte di UniCredit e la sua costante presenza tra le banche leader nel settore della finanza sostenibile, uniti ai solidi indicatori economico- finanziari del Gruppo Veritas, hanno generato un forte interesse ed attratto domanda da, un panel diversificato di investitori istituzionali italiani (55%) e internazionali (45%)”, si legge nella nota di Veritas.
Vladimiro Agostini, presidente di Veritas, ha dichiarato: “Siamo lieti di vedere confermato l’interesse degli investitori obbligazionisti nelle nostre attività, tutte dedicate alla protezione dell’ambiente e alla sua salvaguardia. Questo bond, infatti, certificherà l’impegno di Veritas nel perseguire lo sviluppo sostenibile, in particolare quello dedicato ai servizi pubblici essenziali”.Luisella Altare, Regional Manager Nord Est di Unicredit ha commentato: “Il successo dell’emissione obbligazione di Veritas deriva, oltre che dalla riconosciuta serietà e affidabilità dell’emittente, dalla capacità di Unicredit di valorizzare la propria duplice natura di banca commerciale, con rapporti solidi e radicati con i principali stakeholder del territorio, e di leader nel favorire l’accesso delle imprese al mercato dei capitali. Mi piace inoltre sottolineare l’attenzione verso i temi della sostenibilità che ci accomuna a Veritas e che ci ha portato recentemente a definire nuovi target ESG nell’ambito del nostro impegno per la transizione versoun’economia sostenibile”.