Veneto Banca ha siglato con Banca Imi un’intesa di pre-garanzia relativa al previsto aumento di capitale in opzione, per un ammontare sufficiente a coprire l’intero fabbisogno necessario. E’ quanto si legge in un comunicato dell’istituto.
Prosegue così il programma di rafforzamento “da conseguire lungo il processo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci – prosegue la nota – e che prevede la trasformazione in società per azioni, la quotazione in Borsa e il successivo aumento di capitale fino a un massimo di 1 miliardo di euro che sarà eseguito nella prima metà del 2016”.
Tramite l’accordo di pre-garanzia sottoscritto ieri, Banca Imi si è impegnata a garantire, a condizioni e termini usuali per tale tipologia di operazioni, la sottoscrizione dell’aumento di capitale per la parte eventualmente rimasta non sottoscritta all’esito dell’offerta in Borsa dei diritti inoptati, nonché a promuovere la costituzione di un consorzio di garanzia allargato in prossimità dell’avvio dell’offerta in opzione.
Il Consiglio ha inoltre nominato Banca IMI quale Global Coordinator e Bookrunner dell’aumento di capitale, nonché Sponsor del processo di quotazione in Borsa della banca.
