Unicredit ha venduto 2,2 miliardi di creditoria totale di un portafoglio non-performing rappresentato da crediti ipotecari e chirografari alla società veicolo Olympia. Lo annuncia la Banca in una nota, precisando che l’operazione è stata realizzata attraverso una cartolarizzazione strutturata da Unicredit Bank AG come Sole Arranger. Si tratta della terza transazione Gacs per Unicredit (la quarta per Unicredit Group) e rientra nel programma di finalizzazione del Non-Core Portfolio Run-down.
Olympia ha emesso tre classi di titoli: 261 milioni di euro senior, 26,1 milioni mezzanine e 2,9 milioni junior. Le note senior hanno ricevuto da Moody’s un rating Baa2 e da Scope e S&P BBB. “La Cartolarizzazione è stata strutturata nel rispetto dei requisiti dettati dalla legge Gacs (Garanzia sulle Cartolarizzazioni delle Sofferenze) al fine di poter richiedere la garanzia statale per la nota senior”, si legge nella nota.
Inoltre, Unicredit ha appena accettato un’offerta vincolante per la vendita del 95% delle note mezzanine e junior a un’istituzione finanziaria non appartenente al Gruppo Unicredit, mentre riterrà il 5% in qualità di originator come net economic interest richiesto dalla normativa di riferimento.
Italfondiario e doValue agiscono rispettivamente come Master e Special Servicer della cartolarizzazione mentre Banca Finanziaria Internazionale ricopre i ruoli di Monitoring Agent, Calculation Agent, Representative of Noteholders e Back-up Servicer Facilitator.
Unicredit Bank AG ha agito come Placement Agent e Settlement Agent della mezzanine e della junior. Unicredit Bank AG ricopre inoltre il ruolo di Swap Counterparty e fornisce la linea di liquidità per Olympia. Unicredit ha infine notificato alla Banca centrale europea la sua intenzione di ottenere il “Significant Risk Transfer” entro la fine di dicembre 2021.
A metà mattina il titolo in Borsa di Unicredit guadagna l’1,12%, a 10,612 euro.
