Unicredit ha riaperto i bond triennali 2012-2015 ed è riuscita a piazzare i propri titoli di debito per 350 milioni di euro su un importo iniziale di 250 milioni.
Il piazzamento dei titoli di debito è stato emesso da Ing, JPMorgan, Ubs e dai propri uffici.
Il book delle richieste di sottoscrizione ha infatti raccolto l’interesse di quasi 500milioni di euro, provenienti soprattutto dall’estero (da asset management e gruppi assicurativi francesi e tedeschi).
Il titolo di debiti ha riconosciuto una cedola del 4,375% ed è stato emesso al prezzo di riofferta di 101,857 euro, vale a dire con un premio tra 310 e 315 punti base sul mdiswap, rispetto a 390 punti base.
L’importo del bond triennale con la riapertura odierna sale complessivamente a 1,350 miliardi.