Unicredit ha dato mandato ad un pool di banche composto da BofA Merrill Lynch, Credit Agricole Cib, Credit Suisse, Deutsche Bank e dalla stessa Unicredit, per il lancio di un bond di tipo “Additional Tier 1” in euro, con soglia ‘trigger’ al 5,125%. L’operazione si concretizzerà al termine di un rapido roadshow europeo, che inizierà il prossimo uno settembre.
I bond AT1 sono emissioni perpetue che consentono alla banca emittente, attraverso una svalutazione anche solo temporanea del titolo, di incrementare il proprio common equity Tier 1 qualora tale parametro dovesse scendere sotto la soglia trigger. Unicredit aveva già collocato un bond simile lo scorso marzo, per un importo di 1,25 miliardi di dollari.
Intanto, il titolo dell’istituto avanza dell’1% a Piazza Affari nel primo pomeriggio.
