Unicredit ha piazzato sul mercato un covered bond a dieci anni da un miliardo di euro. Gli ordini sono arrivati da 50 istituzioni e hanno raggiunto quota 1,1 miliardi. A curare l’operazione sono Bnp Paribas, Hsbc, Société Générale, Ubs e la stessa Unicredit. Il prezzo dell’emissione è arrivato a 99,72 euro, per un premio da 215 punti base. Il titolo, che è garantito da mutui residenziali italiani, gode del rating massimo, la tanta agognata tripla A, assegnata dalle tre principali agenzie americane. L’operazione sarà regolata il primo settembre.
Unicredit piazza bond da un miliardo
Gli ordini sono arrivati da 50 istituzioni – Il prezzo ha raggiunto quota 99,72 euro, per un premio da 215 punti base – Rating tripla A da tutte le agenzie – Il titolo ha come sottostante mutui residenziali italiani.