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Unicredit piazza bond da un miliardo

Gli ordini sono arrivati da 50 istituzioni – Il prezzo ha raggiunto quota 99,72 euro, per un premio da 215 punti base – Rating tripla A da tutte le agenzie – Il titolo ha come sottostante mutui residenziali italiani.

Unicredit piazza bond da un miliardo

Unicredit ha piazzato sul mercato un covered bond a dieci anni da un miliardo di euro. Gli ordini sono arrivati da 50 istituzioni e hanno raggiunto quota 1,1 miliardi. A curare l’operazione sono Bnp Paribas, Hsbc, Société Générale, Ubs e la stessa Unicredit. Il prezzo dell’emissione è arrivato a 99,72 euro, per un premio da 215 punti base. Il titolo, che è garantito da mutui residenziali italiani, gode del rating massimo, la tanta agognata tripla A, assegnata dalle tre principali agenzie americane. L’operazione sarà regolata il primo settembre.

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