Unicredit ha collocato un nuovo covered bond a tasso fisso da un miliardo con scadenza a 10 anni. Si tratta della terza emissione nell’ambito del programma “conditional pass through” dell’istituto.
L’operazione, come si legge in una nota della Banca, “ha ricevuto un forte interesse da parte degli investitori, con order book finale complessivo di quasi due miliardi e la partecipazione di circa 90 investitori istituzionali”.
Di conseguenza il premio pagato dal titolo è stato ridotto a 20 punti base sul midswap, in calo dai 25 punti base annunciati inizialmente. L’obbligazione pagherà una cedola pari allo 0,375% con un prezzo di emissione del 98,99%, per un rendimento “di circa 67 punti base inferiore rispetto a quello del BTp di durata equivalente al momento del lancio”.
Tra i sottoscrittori figurano fondi (33%), banche (29%) e banche centrali e istituzioni pubbliche (27%), provenienti da Italia (34%), Germania/Austria (21%), Francia (16%) e Benelux (9%).
L’operazione è stata curata da UniCredit Bank Ag insieme a Credit Agricole, Deutsche Bank, Jp Morgan, Natixis e Santander. Si prevede per il titolo un rating “AA+” da parte di Fitch.