UniCredit ha assegnato a un pool di banche il compito di gestire un’emissione perpetua in dollari, che sarà callable a partire dal decimo anno. A riferire la notizie sono fonti di stampa, secondo cui l’operazione è stata affidata a Citigroup, Hsbc, Societe Generale Cib, Ubs oltre che alla stessa UniCredit. Il nuovo titolo di debito sarà inserito nell’ambito del ‘common equity Tier 1’ se la cedola dovesse essere del 5,125%.
Il gruppo bancario italiano ha, inoltre, in programma una serie di roadshow in Europa e in Asia per pubblicizzare l’emissione. L’obbligazione potrebbe essere lanciata in seguito, se le condizioni di mercato dovessero essere ritenute favorevoli.
