Unicredit ha lanciato questa mattina l’atteso bond perpetuo in dollari di tipo additional tier 1. Il titolo presenta una prima guidance di rendimento dell’8,25% area. Il prestito dovrebbe avere una size jumbo: le indicazioni raccolte fino a ieri sul mercato indicavano che l’emittente punta a raccogliere l’equivalente di 2 miliardi di euro.
Il pricing dell’operazione, dopo il roadshow euro-asiatico che lo ha preceduto nei giorni scorsi, è previsto in giornata. Il nuovo titolo di debito di UniCredit presenta un’opzione ‘callable’ dopo il decimo anno di vita e verrà inserita nel common equity Tier 1 con un ‘trigger’ per la svalutazione temporanea sotto il 5,125% di core equity Tier 1.
Intanto a Piazza Affari Unicredit scivola leggermente segnando -0,23%, a 6,42 euro.
