Unicredit ha lanciato un bond subordinato Tier2 in euro con scadenza a 10 anni (20 febbraio 2029). Il titolo non sarà esigibile prima di 5 anni e ha un ammontare benchmark, cioè vale almeno mezzo miliardi di euro.
Per quanto riguarda il rendimento, le indicazioni iniziali sono nell’area del 5,125%. Le banche impegnate nell’operazione sono Bnp Paribas, Hsbc, Mediobanca e Morgan Stanley, oltre alla stessa Unicredit. Il pricing del bond è atteso in giornata.
Il piano strategico del gruppo prevede di collocare obbligazioni per 6 miliardi di euro entro la fine del 2019. La prima emissione da 1,5 miliardi è arrivata a gennaio del gennaio 2018. Lo scorso novembre l’istituto aveva emesso poi un’obbligazione Tier 3 da 3 miliardi di dollari, seguito un mese fa da due titoli senior non preferred a tre anni, anche quelli in dollari (3 miliardi in tutto) collocati sul mercato Usa.
Intanto, oggi il titolo in Borsa di Unicredit viaggia in rialzo di circa il 2%, a 10,88 euro.
