Unicredit ha lanciato questa mattina un bond perpetuo di tipo additional tier 1 (AT1), callable dopo il settimo anno, con soglia trigger al 5,125%. Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, fornendo una prima indicazione di rendimento in area 6,75%.
Poco dopo le ore 11 italiane gli ordini si avvicinano al miliardo di euro, aggiunge Ifr. Il pricing dell’operazione – gestita da BofA Merrill Lynch, Credit Agricole Cib, Credit Suisse, Deutsche Bank e dalla stessa Unicredit – dovrebbe avvenire in giornata. I bond AT1 vengono sempre prezzati alla pari.
Unicredit è stata impegnata ieri e l’altro ieri in un roadshow di presentazione dell’operazione che ha toccato le piazze di Londra, Parigi, Francoforte, Amsterdam, Ginevra e Zurigo. I bond AT1 consentono alla banca emittente, attraverso una svalutazione anche solo temporanea del titolo, di incrementare il proprio common equity Tier 1 qualora tale parametro dovesse scendere sotto la soglia trigger.
Unicredit ha già collocato un bond AT1 in marzo, la prima emissione di questo tipo realizzata in Italia, dell’importo di 1,25 miliardi di dollari. A metà mattinata il titolo Unicredit guadagna più del 2& a Piazza Affari, a 6,05 euro.
