Unicredit ha lanciato un Bond Tier 2 dal valore di un miliardo di euro con scadenza a 15 anni. L’emissione prevede la possibilità di esercitare una call al decimo anno alla pari. Lo ha comunicato la Banca, in una nota, precisando che le cedole saranno pagate semestralmente al tasso fisso di 5,861% all’anno per i primi 10 anni.
In seguito, se non richiamata dall’emittente, la cedola sarà rideterminata sulla base del tasso swap in dollari a 5 anni maggiorata di un margine pari a 370,3 basis point.
Il mercato ha risposto positivamente portando l’orderbook sopra i 3 miliardi di dollari con ordini da circa 200 investitori provenienti da tutto il mondo. Questa dinamica ha portato la price guidance ad uno spread finale di 365 basis point rispetto al Treasury decennale.
L’emissione obbligazionaria punta a rafforzare il total capital ratio e il Tier 2 Capital di Unicredit.