Unicredit ha lanciato un nuovo bond senior a tasso fisso, con scadenza 10 anni per un importo pari a 1 miliardo di euro. L’operazione ha visto la partecipazione di oltre 120 investitori istituzionali con ordini totali per circa 1,8 miliardi. Il titolo paga una cedola pari al 2,125% con un prezzo di emissione pari a 99,644%. “Grazie all’ottimo riscontro ottenuto da parte degli investitori – spiega una nota del gruppo – Unicredit ha rivisto il livello di spread sopra il parametro di riferimento, pari inizialmente a 180/185 punti base, a 175 punti base consentendo di raggiungere uno spread definitivo di 173 punti base”.
Il bond Unicredit rappresenta la prima emissione senior istituzionale con scadenza decennale emessa da una banca dei paesi periferici dal 2013; allora a lanciarlo era stata Intesa Sanpaolo.
Il collocamento è stato curato da UniCredit Bank in qualità di Sole Bookrunner e Bnp Paribas, Hsbc, Goldman Sachs International e Nomura con il ruolo di joint lead managers.
L’operazione ha visto la partecipazione di oltre 120 investitori istituzionali fra fondi (75%), assicurazioni (13%) e banche (12%). In termini di distribuzione geografica, la principale contribuzione è arrivata da Germania/Austria (24%), Francia (24%), Regno Unito/Irlanda (20%), Italia (15%) e Benelux (10%).