Unicredit ha iniziato la raccolta ordini per un nuovo bond in dollari a 10 anni. La price guidance iniziale è stata indicata in area 6,625%. Il bond potrebbe essere prezzato a partire da domani. Secondo i primi riscontri gli investitori manifestano un vivace interesse per il nuovo titolo di debito subordinato Tier 2.
Il bond ha un’opzione di rimborso anticipato dopo i primi cinque anni. L’operazione è curata da Bnp Paribas, Citi e dagli uffici della stessa Unicredit. L’emittente ha rating Baa2 da Moody’s e BBB+ da S&P’s e Fitch.
A fine mattinata il titolo in Borsa di Unicredit cede lo 0,4%.
