Unicredit ha collocato lunedì il suo primo senior preferred green bond. L’emissione, destinata a investitori stituzionali, vale in tutto un miliardo di euro e ha scadenza a otto anni, con opzione call dopo sette.
Buona la domanda, che ha superato di oltre tre volte l’offerta arrivando a quota 3,25 miliardi. Gli ordini sono arrivati da oltre 200 investitori.
Grazie al livello sostenuto delle richieste, l’indicazione iniziale di uno spread di 120 punti base sul mid-swap a 7 anni è stata ridotta di 30 punti base, arrivando a 90 punti base, per una cedola fissa annuale dello 0,8%, con un prezzo di emissione di 99,953%.
Il bond è stato acquisito in prevalenza da fondi d’investimento (57%), assicurazioni e fondi pensione (29%), banche e private bank (9%) e istituzioni finanziarie pubbliche (5%). A livello territoriale, la domanda è arrivata da Francia (30%), Germania/Austria (20%), UK (13%), Benelux (9%), Italia (7%), Penisola Iberica (7%), Paesi Nordici (6%) e Svizzera (5%).
“Questo primo green bond – ha detto Andrea Orcel, Ceo di Unicredit – è una chiara indicazione di quanto siano fondamentali le tematiche Esg per la nostra offerta a lungo termine, sottolineando l’essenza stessa del nostro modo di fare business sostenibile, a beneficio di tutti i nostri stakeholder, ma soprattutto dei nostri clienti e delle comunità in cui operiamo”.
I proventi del bond – spiega la Banca in una nota – saranno usati per finanziare energie rinnovabili, trasporti a basso impatto ambientale, mobilità sostenibile, infrastrutture ed edilizia green.
L’emissione rientra nel programma Emtn di Unicredit da 60 miliardi e i rating attesi sono i seguenti: Baa1 (Stable) da Moody’s, BBB (Stable) da S&P e BBB- (Stable) da Fitch. Il titolo sarà quotato alla Borsa del Lussemburgo. Al 2020, Unicredit ha prodotto “una riduzione delle proprie emissioni di gas serra del 60% rispetto ai valori del 2008, nell’ambito dell’impegno di lungo termine per una riduzione dell’80% entro il 2030”, conclude la nota.
