Unicredit ha lanciato oggi una nuova emissione benchmark senior a 2 anni (scadenza 24 luglio 2015) per un importo pari a 750 milioni di Euro con uno spread di 155 bps sopra il tasso Euribor trimestrale e un prezzo di emissione pari a 99.901%.
Unicredit Corporate & Investment Banking, Credit Suisse e Natixis hanno curato il collocamento ricoprendo il ruolo di joint bookrunners. L’operazione ha visto la partecipazione di oltre 100 investitori istituzionali ripartiti come segue: banche (50%), fondi (47%), altre tipologie (3%); Italia (31%), Francia (25%), Germania/Austria (14%), UK/Irlanda (9%), Penisola Iberica (9%).
Il prestito, documentato sotto il Programma di Euro Medium Term Notes, stabilisce un nuovo punto di riferimento sulla curva benchmark di Unicredit. La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.