Unicredit debutta sul mercato asiatico dei capitali con un prestito subordinato in dollari di Singapore. L’emissione ammonta a 300 milioni (circa 200 milioni di euro) e scade il 30 luglio 2023 (con facoltà di rimborso anticipato dopo 5 anni e mezzo). Il prestito offre una cedola del 5,50%, con un prezzo di emissione pari a 100, equivalente a uno spread di 447 punti base sopra il tasso swap quotato nella valuta siatica. Il collocamento è stato curato da Nomura, Standard Chartered e Ubs Investment Bank.
“L’operazione ha visto un’ampia partecipazione di investitori istituzionali e reti di private wealth management asiatici – fanno sapere da Unicredit -, raccogliendo ordini per circa 500 milioni di dollari di Singapore. Il prestito, in ragione dello status subordinato, ha i seguenti rating attesi: Baa3 (Moody’s), BBB (S&P) e BBB+ (Fitch). Il bond sarà computato nel patrimonio supplementare di UniCredit, contribuendo al Total Capital Ratio. La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo”.
A metà mattina il titolo di Unicredit guadagna l’1,8% a Piazza Affari.