Unicredit ha venduto a investitori istituzionali il 9,1% della banca polacca Bank Pekao S.A. (circa 23,9 milioni di azioni ordinarie). Ogni titolo è stato piazzato a 37,15 euro, somma che incorpora uno sconto del 6% circa rispetto all’ultimo prezzo di chiusura di Pekao.
L’incasso totale – si legge in una nota – è stato pari a circa 890 milioni di euro e ha comportato la realizzazione di una plusvalenza di circa 135 milioni, interamente destinata a riserve di capitale.
Per concludere l’operazione, Unicredit si è avvalsa di Ubs Limited e UniCredit Ca-Ib Poland S.A. in qualità di joint global coordinators e di Citi e Joint Bookrunners per l’offerta.
Unicredit mantiene comunque una partecipazione di maggioranza nella Banca polacca, corrispondente al 50,1% del capitale sociale. A Piazza Cordusio non prevedono alcuna vendita di azioni di Pekao dopo l’ultima offerta.
A circa un’ora dall’avvio degli scambi il titolo di Unicredit perde a Piazza Affari lo 0,22%.