Unicredit ha collocato martedì un bond Senior Non-Preferred a 5 anni per un importo di 3 miliardi di euro. L’obbligazione rientra nel US Global MTN Program dell’istituto ed è destinata “a un primario investitore istituzionale”.
Si tratta del secondo bond Senior Non-Preferred di Unicredit dopo quello inaugurale a 5 anni per un importo pari a 1,5 miliardi di euro collocato a gennaio. Questa transazione è inoltre la prima a valere sul programma GMTN.
Il costo della raccolta è stato pari a 420bps sul tasso swap a 5 anni. Il bond, uno dei più rilevanti per importo del 2018, sarà computabile ai fini TLAC e, a tal proposito, si prevede un impatto positivo di circa 73bps, in rapporto agli attivi ponderati per il rischio del terzo trimestre 2018. Il collocamento è stato curato da Citibank, Morgan Stanley and UniCredit Bank in qualità di Dealers.
Il titolo ha i seguenti rating attesi: Baa3 (Moody’s) / BBB- (S&P) / BBB (Fitch). Il taglio minimo dell’obbligazione e’ di $350.000 e multipli di $1.000.