Unicredit ha collocato martedì due bond senior preferred: il primo da 1,25 miliardi con scadenza a sei anni (ma richiamabile dopo cinque); il secondo da 500 milioni con scadenza decennale. Lo comunica la Banca in una nota.
Nel dettaglio, il primo bond Unicredit pagherà una cedola annua fissa dello 0,925% su un prezzo di emissione pari a 99,844%, per un differenziale di 85 punti base rispetto al tasso swap a cinque anni. Se l’emissione non sarà richiamata dopo cinque anni, le cedole per i periodi successivi fino alla scadenza saranno fissate sulla base dell’Euribor a tre mesi, più lo spread iniziale di 85 punti base.
La seconda obbligazione Unicredit pagherà invece una cedola annua dell’1,625% con un prezzo di emissione del 99,808%, pari a uno spread di 125 punti base rispetto al tasso swap della stessa durata.
Nel complesso, si legge ancora nella nota dell’istituto di credito, la domanda ha superato i 2,5 miliardi, con “quasi 200 ordini da parte di investitori istituzionali”.
La buona accoglienza da parte del mercato ha consentito di abbassare i prezzi rispetto alle indicazioni iniziali a 105 punti base sul midswap per il titolo a 6 anni e a 135 punti base per quello a 10 anni.
I rating attesi sono Baa1 da Moody’s, BBB da S&P e BBB da Fitch.
I bond saranno quotati alla Borsa di Lussemburgo.
L’operazione è stata curata da UniCredit Bank Ag come sole bookrunner e lead manager, affiancata da Commerzbank, Credit Suisse, Mediobanca, Natixis, NatWest Markets and Santander come joint lead managers.
Mercoledì, a metà mattina, il titolo in Borsa di Unicredit cede l’1,4%, a 13,868 euro, collocandosi in fondo al Ftse Mib.
