Ha riaperto ieri il bond subordinato Tier 2 emesso alla fine di ottobre da Unicredit. La Banca ha collocato altre obbligazioni per complessivi 250 milioni di euro. In un clima favorevole anche grazie all’accordo raggiunto nei giorni scorsi sul debito greco, l’emissione ha riscontrato forte interesse, con una domanda pari a circa 400 milioni di euro.
I bond pagano una cedola del 6,95% e sono stati prezzati a 498 punti base sopra il midswap, cioè 12 punti in meno rispetto all’asta precedente. Secondo quanto risulta a Radiocor, i titoli sono stati assegnati per il 79% a fondi, per il 13% a istituzioni bancarie e per il 7% ad assicurazioni.
Su base geografica, la distribuzione ha visto il 37% dei bond finire nelle mani di investitori del Regno Unito, mentre il 22% è rimasto in Italia e il 17% è andato a compratori francesi. L’obbligazione aveva ricevuto il rating Baa3 da Moody’s.