UniCredit ha firmato l’accordo definitivo con Pimco (global asset manager), Gwm (specialista real estate) e Finance Roma (specialista nella gestione di crediti immobiliari) per la cessione di un portafoglio crediti immobiliari del valore complessivo di 1,3 miliardi.
L’intesa prevede che gli investitori rilevino la gestione del portafoglio, attraverso la loro controllata Aurora Recovery Capital (AREC), allo scopo di aumentare l’efficienza nella gestione di crediti immobiliari a medio e lungo termine parte di un selezionato portafoglio.
“La piattaforma – spiega una nota – consentirà di incrementare il futuro valore del portafoglio attraverso una gestione proattiva degli asset, soluzioni innovative e nuove risorse finanziarie ove necessario. Al momento, la transazione tra UniCredit, Pimco, Gwm e Finance Roma non comporta il deconsolidamento dei crediti per UniCredit; tale possibilità non è esclusa in futuro”.
Il trasferimento dei crediti al veicolo è previsto in due tranche in tempi brevi: la prima, per un totale di oltre 864 milioni di euro, è in programma entro il 12 dicembre.
L’operazione di cartolarizzazione, in codice Sandokan, era stata avviata nel 2015 e si inquadra nel complesso delle operazioni di efficientamento degli asset e cessioni , tra le quali si inseriscono la recente vendita di Banca Pekao e l’attesa dismissione di Pioneer. Il gruppo farà il punto, martedì 13 dicembre, su tutte le operazioni in corso e quelle realizzate, nel corso dell’Investors Day a Londra.
