Unicredit ha prezzato a 99,61 il bond senior da 1,25 miliardi lanciato stamane. Lo dicono i lead manager dell’operazione, precisando che la cedola è stata fissata al 3,625% per un rendimento a 225 punti base sul tasso di midswap.
Le obbligazioni, con scadenza 24 gennaio 2019, hanno attratto richieste da 240 account per un ammontare complessivo superiore agli 1,8 miliardi.
Unicredit ha rating Baa2, BBB e BBB+ rispettivamente da Moody’s, Standard&Poor’s e Fitch. In tutti i casi l’outlook è negativo.
A Piazza Affari il titolo della Banca viaggia in giornata attorno alla parità.