Un’obbligazione quinquennale (27/05/2019) “senior unsecured” per un importo di 500 milioni di euro. E’ con questo bond che torna sul mercato del debito Unicredit Bank Austria, controllata austriaca di Unicredit, alla quale fanno capo le attività del gruppo nell’Europa centro orientale.
L’emittente, che vanta come rating Baa1 da Moody’s e A- da S&P, ha incaricato dell’operazione un pool di banche che comprende Abn-Amro, Bnp Paribas, Deutsche Bank e Goldman Sachs. La “price guidance” iniziale parla di un premio di 140-145 punti base area sopra il midswap.
