Grande richiesta per il covered bond a sette anni lanciato questa mattina da Unicredit, che su un importo emesso di un miliardo di euro ha ricevuto domande per 7 miliardi. A determinare il successo dell’emissione, la rinnovata fiducia dovuta all’ulteriore calo dello spread tra Btp e Bund, e i buoni rendimenti offerti, oltre alle ultime notizie su Basilea3.
Il rendimento era stato indicato inizialmente tra i 160 e i 165 punti base sopra il midswap, ma alla fine del pricing è stato fissato a quota 150 punti base, 85 punti base sotto il rendimento del Btp a sette anni di riferimento. Le banche incaricate di gestire l’operazione sono Imi, Lloyds Bank, Natixis, Rbs e Unicredit.
Nel primo pomeriggio il titolo Unicredit guadagna il 2,98% a quota 4,006 euro ad azione.