Ubi Banca ha lanciato un’emissione ‘dual tranche’ di obbligazioni bancarie garantite a 6,5 e 12 anni, ambedue a tasso fisso, per un totale di 1 miliardo a valere sul Programma Covered Bond da 15 miliardi del gruppo. Gli ordini per l’emissione hanno raggiunto 1,3 miliardi.
La cedola è pari all’1,25%, equivalente a uno spread di 30 punti base sopra al tasso mid-swap a 12 anni e ad uno spread negativo di circa 93 punti base sul Btp corrispondente, ed e’ pagabile in via posticipata il 15/1 di ogni anno.
Il prezzo finale (reoffer) è stato fissato a 98.932%. Il rating atteso delle Obbligazioni Bancarie Garantite (che hanno come sottostante il 100% di mutui residenziali italiani di elevata qualità) è Aa2 (stabile) da parte di Moody’s e AA low da DBRS.