Ubi Banca ha collocato ieri un’obbligazione bancaria garantita “a 7 anni ‘lunghi’ a tasso fisso per 750 milioni”. Lo comunica l’istituto in una nota.
L’operazione rientra nel programma di covered bond da 15 miliardi del gruppo, garantito da Ubi Finance. La data di regolamento è il 27 ottobre 2015, mentre la scadenza è fissata al 27 gennaio 2023.
La cedola è pari all’1%, equivalente a uno spread di 36 punti base sul midswap a 7 anni e 3 mesi, pagabile il 27 gennaio di ogni anno. Il prezzo finale e’ stato fissato al 99,799%.
Il bond avrà rating ‘Aa2’ da Moody’s e ‘AA’ da Dbrs. L’operazione è stata curata da Barclays, Commerzbank, Credit Agricole, Credit Suisse, Natixis e Raiffeisen.
