Ubi banca lancia un nuovo covered bond per un importo massimo di 500 milioni di euro. Le obbligazioni sono garantite e la scadenza è fissata per il settembre del 2025.
Per quanto riguarda il rendimento, la guidance iniziale prevede uno spread di 80 punti base sopra il tasso midswap.
L’obbligazione dovrebbe ottenere un rating di Aa3 da Moody’s e di AA da Dbrs. L’operazione di raccolta degli ordini è in corso e il pricing è previsto in giornata.
L’istituto ha affidato il collocamento del titolo a un pool di banche internazionali composto da Barclays, Commerzbank, Deutsche Bank, Société Générale, Ubi Banca e UniCredit.
A fine mattinata, il titolo in Borsa di Ubi Banca viaggia ni rialzo dell’1,56%, a 2,339 euro.