Ubi Banca lancia questa mattina un covered bond che ha come sottostante mutui del mercato residenziale prime italiano. I rating attesi sono A2 da Moody’s e A+ da Fitch. L’operazione, denominata in euro e di taglio benchmark, riconoscerà una cedola fissa e giungerà in scadenza nell’ottobre 2020.
Il bond prevede come price guidance iniziale un premio di 155 punti base area sul Mideswap. La chisura del collocamento è prevista nel corso della seduta. A curare l’operazione sono Barclays, Credit Agricole, Cib, Deutsche Bank, Natixis, Société Générale, Cib e Unicredit.
A fine mattinata il titolo di Ubi Banca cede lo 0,3% a Piazza Affari.