Diego Della Valle e il fratello Andrea ci riprovano. Il fondatore, presidente e ceo del gruppo Tod’s, dopo il fallito tentativo del 2022, ha annunciato una nuova Opa sul Gruppo supportato dal fondo di private equity L Catterton, fondo di investimento controllato da Lvmh. L’obiettivo è il delisting da Piazza Affari.
Il prezzo dell’offerta è stato stabilito a 43 euro per azione, rispetto ai 36,4 euro della chiusura di Borsa di venerdì. Questo rappresenta un premio del 17,59% (o +20,58% rispetto alla media degli ultimi 12 mesi), con un valore complessivo dell’operazione pari a 512 milioni di euro.
I Della Valle manterranno la maggioranza
L’offerta consiste in un’offerta pubblica di acquisto volontaria totale per un corrispettivo di 43 euro per azione, mirando ad acquisire un massimo di 11.913.128 azioni ordinarie di Tod’s, rappresentative del 36% del capitale sociale, e a ritirare le azioni dall’elenco di quotazione su Euronext Milan (“Delisting”).
Se l’Opa avrà successo, i Della Valle manterranno la maggioranza con il 54% del capitale sociale, mentre L Catterton deterrà indirettamente il 36% e Delphine il 10%.
Attualmente la famiglia Della Valle ha il 64% del gruppo Tod’s, mentre Lvmh ne controlla il 10% (quota acquisita ad aprile 2021 per 75 milioni di euro).
Della Valle: “Delisting scelta strategica più idonea”
In seguito all’annuncio dell’Opa, Diego Della Valle si è detto “molto soddisfatto” spiegando che questa “porterà ulteriori benefici allo sviluppo futuro del Gruppo Tod’s, uno sviluppo fatto di continui investimenti e di obiettivi sfidanti”. “In questo momento – spiega il fondatore di Tod’s – uscire dalla Borsa, con la quale abbiamo sempre avuto ottimi rapporti, riteniamo sia la scelta strategicamente più idonea. Condividere questo percorso con L Catterton, private equity leader mondiale nel settore dei beni di consumo, ci darà la possibilità di svilupparci ulteriormente”.
“Il Gruppo Tod’s è sinonimo di lusso, qualità e artigianalità e incarna lo stile italiano che la famiglia Della Valle ha saputo rappresentare perfettamente da quasi un secolo. È un onore unirci alla Famiglia Della Valle in questa importante percorso di sviluppo della Società” ha commentato Per Michael Chu, co-Ceo di L. Catterton.
