Tip-preIPO – TIPO SpA – società partecipata da TIP – Tamburi Investment Partners S.p.A. (TIP-Mi) investment-merchant bank quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, ha sottoscritto il contratto, definitivamente vincolante, per la cessione di tutte le proprie partecipazioni (dirette ed indirette) nella iGuzzini Illuminazione S.p.A. al gruppo svedese Fagerhult AB. L’unione delle due società darà vita ad uno dei maggiori gruppi europei nel settore della illuminazione professionale. Il prezzo stabilito è di 385 milioni di euro al lordo dell’indebitamento finanziario e verrà corrisposto, al closing, in contanti per il 74% ed in azioni Fagerhult di nuova emissione per la parte rimanente.
Entrata nel capitale de iGuzzini con un primo investimento di circa 21 milioni di euro, successivamente incrementato di ulteriori 11 milioni di euro, TIPO con questa cessione stima di conseguire una plusvalenza di circa 60 milioni di euro, oltre ai dividendi già incassati. Il closing verrà effettuato una volta ottenute le autorizzazioni antitrust in Germania ed in Russia nonché le delibere inerenti l’aumento di capitale connesso. Il maggiore azionista di Fagerhult, Investment AB Latour, che ne detiene il 49% circa, nonché Lannebo Fonder e Swedbank Robur Fonder che assieme detengono un ulteriore circa 12%, hanno confermato sia il proprio supporto all’operazione, sia l’intenzione di sottoscrivere pro quota l’aumento di capitale previsto per rimborsare il finanziamento ponte che verrà attivato per la porzione cash del prezzo.