In seguito alla forte domanda sul mercato per le offerte di scambio legate all’operazione NetCo, Tim ha aumentato il valore nominale complessivo da 5 miliardi di euro a 5.536.319.601 di euro, considerando il tasso di cambio Euro/USD di 1,07145.
Il valore nominale complessivo accettato per le offerte di scambio in euro sui bond di TIM e Telecom Italia Finance è di 3.669.680.000 euro. Per le offerte di scambio in dollari sulle obbligazioni di Telecom Italia Capital, il valore massimo accettato è di $2.000.011.000. La scadenza anticipata per la partecipazione alle 5:00 p.m. a New York City, del 1° Maggio 2024, ha visto il raggiungimento del valore massimo di accettazione per le offerte di scambio in dollari per ciascuna serie di obbligazioni.
Tim aveva lanciato, lo scorso 18 aprile, l’offerta di scambio per i suoi bond con scadenze a partire dal 2026, per un valore equivalente di nuovi titoli obbligazionari. Se l’acquisizione è completata entro il 15 ottobre, le serie di nuove obbligazioni saranno scambiate automaticamente senza ulteriori azioni da parte degli obbligazionisti. I nuovi bond manterranno sostanzialmente gli stessi termini delle serie originali, inclusi tasso di interesse, scadenza e clausole, tranne quelle relative allo scambio per l’acquisizione e al taglio minimo. Questa operazione, definita “liability management exercise”, permetterà a TIM di trasferire parte del debito alla futura società della rete.
