Telecom Italia ha completato il collocamento del prestito obbligazionario senior a 10 anni, annunciato in mattinata. L’emissione sarà di 1,25 miliardi di euro a fronte di ordini che hanno superato i 5 miliardi di euro. Il prezzo finale è stato fissato a 157 punti base sopra il tasso midswap rispetto a una indicazione iniziale di 180 punti base. Lo comunica la società.
Il titolo avrà scadenza ottobre 2027 e pagherà un tasso fisso annuo. Telecom ha rating Ba1 da Moody’s, BB+ da S&P e BBB- da Fitch. L’operazione è curata da Banca Imi, Citi, Deutsche Bank, Jp Morgan, Mediobanca e Unicredit nel ruolo di joint Bookrunners. Altri bookrunner impegnati nel collocamento sono Banc Bilbao, Goldman Sachs, Ing, Santander e Smbc Nikko.