Tim ha collocato un bond destinato a investitori istituzionali. L’obbligazione è a tasso fisso, ha scadenza a cinque anni e vale oltre un miliardo di euro. “Il rendimento dell’emissione, pari al 4,125%, risulta inferiore al costo medio del debito del gruppo – si legge in una nota della società – che a fine settembre 2018 si attestava a circa il 4,4%. L’emissione si inserisce nel processo di ottimizzazione e rifinanziamento del debito in scadenza”.
Nel dettaglio, il valore del bond ammonta a un miliardo e 250 milioni di euro. La data di regolamento è l’11 gennaio 2019, mentre la scadenza è fissata per l’11 aprile 2024. Il rendimento effettivo a scadenza, pari al 4,125%, corrisponde a un rendimento di 387,6 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap). “I titoli saranno emessi nell’ambito del programma Emtn da 20 miliardi del gruppo – conclude la nota – e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo”.