Tim ha chiuso con successo il lancio di un bond a tasso fisso per 750 milioni di euro destinati ad investitori istituzionali “con una delle cedole più basse di sempre per un’obbligazione in euro”. Lo comunica la società attraverso una nota.
Il rendimento dell’emissione è pari a 2,876%, quota inferiore al costo medio del debito del gruppo, che a fin marzo 2018 si attestava al 4,6%. L’emissione si inserisce nel processo di ottimizzazione e rifinanziamento del debito in scadenza.
Ecco le caratteristiche dell’emissione obbligazionaria:
- Emittente: Telecom Italia S.p.A.
- Importo: 750 millioni di Euro
- Data di regolamento: 28 giugno 2018
- Scadenza: 28 gennaio 2026
- Cedola: 2,875%
- Prezzo di emissione: 100,000%
- Prezzo di rimborso: 100,000%
- Il rendimento effettivo a scadenza pari a 2,876%, corrisponde ad un rendimento di 226,1 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap).
I titoli saranno emessi nell’ambito del programma EMTN da 20 miliardi del gruppo e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.